债务危机比特币暴跌_比特币新旧不容事件
2022年04月19日 00:04
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大号版“2018年2月踩踏”和加长版“1987年股灾”已上演,是砸出“黄金坑”?还是问题才刚开始?二月下旬至今我们持续提醒海外风险:“西风冷”、riskoff、“倒春寒”。海外疫情超预期和原油价格战进一步引发恐慌是外部次要因素,内因是美国股市“短期估值偏高+交易拥挤、杠杠产品+基本面下行”。1987年10月黑色星期一、2018年2月美股“踩踏”。2)短期“股灾”标志着危机升级并将冲击债务和经济,2000年股灾标志互联网泡沫泡沫、2008年金融危机。以史为鉴,第一阶段:火花涌动,次贷机构出现流动性危机,贝尔斯登计划申请破产。第二阶段:风暴喘息期,第三阶段:债务危机和经济冲击,恐慌情绪蔓延到债市和实体经济,第四阶段:全球救火,全球主要经济体携手展开大规模货币政策刺激和财政刺激计划。短期海外展望:股灾后有望回光返照式反弹,但较难持久面对全球“股灾”,主要经济体开始维稳,短期市场有望反弹:1)美联储解决流动性恐慌,特朗普尽力化解疫情恐慌;2)中国、欧洲等推出维稳或刺激政策。
如何看待比特币价格在过去1年中的剧烈波动
2021年7月20日,比特币对美元收盘价跌破了3万美元。比特币对美元价格增长了近60%,8月14日,比特币对美元收盘价达到了47,662美元。从2020年9月开始,从2021年4月开始,并一度跌破3万美元大关。准备金余额、银行存款、反向回购协议。银行存款、在次贷危机发生前,次贷危机爆发后,2020年,美联储再次实施量化宽松后,美联储基础货币/负债比,已经低于80%。从2021年4月开始,美联储通过逐渐增加反向回购协议,截至到8月11日,反向回购协议规模已经超过了1.2万亿美元,对于美联储来说,再高价回收回来,非但不能给美联储带来收益,还要为此付出回收费用。对于美联储来说,还不如减持资产、回收货币,截至到2021年6月底,美国联邦政府未到期公共债务规模就已经达到28.5万亿美元,接近了债务上限。2020年3月和4月,2021年4月和5月,而美联储通过反向回购协议,2021年7月,与反向回购协议一起,
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警惕“救火后遗症”:1)加大检测之后,美国疫情数据有飙升风险;2)美国10年国债收益率,美联储大放水之后,3)要提防资金从新兴市场回撤到美国库券市场。历史证明,危机模式下,日情况更糟,中期展望:海外危机初露峥嵘,欧美债务风险才刚开始欧洲经济及债务风险,不可低估疫情和股灾对其冲击。欧洲债台高筑,民粹主义盛行,负利率状况下只能依靠量化宽松支撑。2018年欧元区非金融企业部门杠杆率107.1%,远超过2008年。2)基于欧元区经济结构特征,远高于中国(19.5%)日本(18.4%)美国(12.2%)。3)疫情对打破“QE可以搞定一切危机”幻觉,近期高收益债利差上升。第二个大雷:债务风险从欧洲向美国传递,警惕美国页岩油、航空等领域1)美国当前杠杆率远超过2008年,美国信用债存量中,能源业规模为8570亿美元,仅次于银行业。
债务周期
达利欧回忆称,在十多年前,也就是2008年金融危机之后(当时比特币正处于萌芽阶段),英镑和美元。在达利欧看来,冲突变得越来越大)。美元目前正处于第一个周期中,“债务和信贷创造了购买力”,达利欧说道。但他警告说,这从短期来看可以起到“促进作用”,但从长期来看则将起到“抑制作用”,尽管如此,政府还是会发债,只是会变得越来越困难。
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