交大虚拟货币

2023年05月19日 19:40

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腾讯大厦

本专栏记录我的投资历程，通过阅读提高认知，市场波动锤炼心态，依托投资体系打造诺亚方舟，知行合一，慢慢变富。

前言

《腾讯》初识

《腾讯》定量财报分析

再次挥杆集中企鹅

阅读过前面几篇文章相信对腾讯有了初步的了解，在企鹅200-300之间同时我加大了力度收集股权，目前持仓相当满意。

辉煌20年的腾讯到底有哪些业务，是什么支撑腾讯成为互联网第一大市值公司呢？

今天就深入企鹅业务来进一步揭开神秘的面纱。

业务概览

腾讯的业务对比茅台来说要复杂很多，主要业务分为：社交，游戏，广告，金融科技。

业务产品经历消费互联网（pc互联网，移动互联网），以及产业互联网的演变，一些产品兴起，一些产品衰败。

消费互联网服务主要面向用户服务ToC，产业互联网主要面向企业服务ToB。

下面有些产品介绍专业术语较多，不太好理解。

ToC

通信与社交：我们最早接触的QQ，到现在国民社交软件微信。

数字内容：腾讯新闻、腾讯视频、腾讯体育、腾讯动漫、腾讯音乐、腾讯电竞、腾讯看点、阅文集团

金融科技服务：微信支付、QQ钱包、理财通、微信钱包、手机充值、乘车码、腾讯区块链、腾讯自选股、退税通、财付通商企付。提供移动支付、财富管理、信贷服务、证券投资等创新金融服务。

工具：电脑管家、QQ浏览器、腾讯地图、应用宝、QQ邮箱、微信小程序、视频号、公众号。

看看上面你用过几个？

2.ToB

(1) 腾讯广告

结合云计算、AI、LBS、移动支付、小程序、卡券等前沿技术和应用创新，提供涵盖品牌推广、效果转化促销、零售等线上线下融通的一体化数字化营销方案。

(2) 腾讯云

将云计算、大数据、人工智能、物联网、安全等先进技术与智慧产业业务场景相结合，同时面向金融、教育、医疗、零售、工业、交通、能源、广电等领域，打造全面的智慧行业解决方案。

目前腾讯云已在互联网行业的电商、视频、生活服务方向取得明显优势地位，同时服务包括中国银行、建设银行、中国人保、国家电网、中国商飞、中粮集团、上海交大等优秀的企业，帮助他们实现数字化和智慧化产业升级。

(3) 企业微信、腾讯会议、小程序

利用云、AI、大数据分析、安全、支付、小程序、LBS等多种前沿互联网平台服务与技术，帮助各行各业进行数字化升级，打造智慧产业方案，不仅为他们节省成本、提高效率，还帮助客户找到新商业模式或者盈利增长点，构建连接用户与商业的智慧产业新生态。

目前，腾讯已经在金融、零售、民生服务、旅游、医疗、出行和教育等产业展开布局。

3.创新科技

再来看看科技创新有哪些布局

(1) 人工智能

内容：为用户提供更个性化的推荐建议，带来全新的服务体验

社交：创造更自然有趣以及具娱乐性的人机互动体验

游戏：跨越虚拟与现实世界的界限，升级游戏体验

医疗：助力医生及早发现病患和预防疾病

农业：帮助农民以较少资源获取更多的收成

工业：助力企业利用人工智能提升实力

制造业：协助企业优化公司结构和业务运营

(2) 前沿科技

2.1 多媒体实验室

研究方向包含音视频编解码、网络传输和实时通信，基于信号处理和深度学习的多媒体内容处理、分析、理解和质量评估，沉浸式媒体（VR、AR、点云等）采集、处理、压缩、传输、渲染播放、端到端系统和解决方案。

2.2 机器人

腾讯 Robotics X 机器人实验室于2018年在深圳建立，专注于机器人领域前沿技术研究与应用，通过机电一体化、感知与控制等前沿技术研发，探索下一代的“可进化机器人”，创造人机共存、共创和共赢的未来。

2.3 物联网

通过向行业合作伙伴提供终端、网络、边缘计算、平台、应用、一站式行业解决方案等产品和服务，高效和低成本地构建物联网应用，实现连接一切、开放共赢的物联网生态。

2.4 量子计算

量子实验室于2018年初创建于深圳，着眼于量子计算科学研究布局，探索量子科技的发展，关注未来技术的商业应用实践，为提升企业运营效率及效益提供技术助力

看完上面的介绍是不是有点晕，可以看到腾讯在产业互联网投入巨大的，涉及覆盖之广，技术储备之深。

比如我们用到的腾讯会议是一个腾讯云的saas服务，小程序健康码后台背后都是腾讯云强大的算力，存储正常运行的。

在国家大力提倡数据化经济的时代，我相信腾讯的技术储备和解决方案在可以帮助企业在农业、政务、医疗、制造业等提高企业运行效率。

相关术语介绍资料来自雪球ID : 星宸视野

社交服务

1. 基本介绍

腾讯的增值服务包含游戏和社交服务，我们这里介绍分开来讲。

说起社交服务，腾讯最为出名的两款产品毫无疑问是QQ和微信。

来看看微信的发展阶段来贴张图

微信经历了四个发展阶段，前期 1.0 阶段和 2.0 阶段处于零商业化状态。

从 2013 年 3.0 阶段开始，微信开始探索 2C 商业化，先后在游戏、表情包、本地生活等。领域试水；

2014 年春节，微信红包成功带火微信支付，微信基于微信支付开始布局 2C和 2B 商业化，2C 端联结用户个人的消费支付、内容付费、金融产品等需求，2B 端向企业开放支付功能。随后，微信先后上线小程序、小游戏、视频号等，丰富的产品功能为微信商业化提供了坚实基础。

可以看到微信月活在10亿，qq月活在6.3亿，可以想想全国14.4亿，除去偏远山区，没有手机的基本上都用微信。

之前逢年过节要么打电话，发短信，现在都可以用微信取代，甚至微信是新一代沟通方式，看见漂亮妹子，就会问：”能否加个微信么？“[耶]

微信MAU 呈稳定增长趋势，2022年MAU已达10.16 亿人，人均单日使用时长达 85.51 分钟，微信用户时长比较平稳。

QQ的MAU自2018 年以来动荡变化整体下滑，使用时长方面下降势显现，2022年人均单日使用时长为25.7分钟，

qq可以转型走年轻化、娱乐化的产品路线，吸引年轻群体。

社交网络服务除了微信和qq还有哪些呢？来看下面一张图

可以看到腾讯社交网络服务基于（微信、qq）和丰富优质的数字内容产品构成的。为 C 端互联网用户7×24 时的工作、生活、娱乐等场景带去了多元化、高便捷的服务和体验。

2. 营收

接下来看看营收构成和增长

2021 年营收已达 117,2.58 亿元，在2020年增长开始走下坡路，从20%+到现在不到5%+的增长。

由于游戏停发版号以及腾讯视频收入下滑影响社交增量下滑的主要元凶。

可以看到社交营收占比维持在增值服务的40%，相对稳定。

参考研报了解到：

社交网络服务收入主要包含两大部分

归属于社交网络业务的手机游戏收入
虚拟道具销售收入

对于非腾讯自研或非腾讯代理的游戏（以微信小游戏为主，同时包括应用宝分发的其他第三方手游等），腾讯将其划归到社交网络业务收入当中。

虚拟道具销售收入则主要包括 QQ、QQ 音乐、腾讯视频等产品的会员订阅服务收入，QQ、微信等社交平台虚拟货币的销售收入以及腾讯旗下多个产品内直播功能的打赏收入等。

下面图可以看的更清楚直接

3. 发展空间

（1）视频号

在2022半年报管理层重点介绍了视频号。

下面是腾讯高管描述：

视频号总用户使用时长超过了朋友圈总用户使用时长的 80%，视频号总视频播放量同比增长超过200%，基于人工智能推荐的视频播放量同比增长超400%，日活跃创作者数和日均视频上传量同比增长超过 100%。

具体数据没有公开，日活以及超越快手，但是用户停留还很远，超越抖音快手概率不大，目前来看视频号在慢慢成长阶段，目前还没有变现，未来值得期待。

视频号上线初期即试水直播打赏业务和视频号付费，有望成为社交网络增值服务营收的新增长。

比如nba直播付费，大型演唱会打赏和直播打赏等。

（2）数字内容

按照管理层介绍：后疫情时代，数字文创产业也需要“降本增效”，如何以更低的成本获得更好的“质”、“量”、“价”表现，是今后主线。

“质”主要体现在内容的吸引力和品质上，

“量”主要体现在活跃用户数、使用时长以及付费比等体现用户付费意愿的运营指标上，

而“价”则主要体现在 ARPU 值、ARPPU 值等指标上。

2.1 腾讯视频

2.2 qq音乐

随着用户见顶，后期主要关注付费比，腾讯音乐，腾讯视频，腾讯阅读打造热门ip提高付费比。

总结：随着游戏版号重发，视频号商业变现，数字内容将本增效社交服务营收恢复10%+问题不大。

感想

下篇介绍下腾讯重磅收入游戏和广告，感谢阅读。

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