虚拟货币有侧链会不会涨

2023年06月06日 19:37

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作者：NYDIG全球研究主管Greg Cipolaro 编译：WEEX Blog

阅读提要：

比特币 1 月份的强劲表现可能对今年余下时间意味着什么
比特币网络上的原生 NFT 项目引发了重要的哲学、技术和经济问题
比特币与宏观经济事件的相关性越来越高，这是暂时性的吗？

比特币「一月效应」可能对 2023 年产生积极影响

比特币价格在 1 月份上涨了 39.5%，成为有记录以来该资产表现第三好的 1 月份。WEEX 唯客交易所数据显示，BTC 从月初的 16590.98 美元最高涨至 24249.64 美元，月线收于 23121.91 美元。2009 年 1 月、2010 年 1 月没有公开交易市场，2011 年 1 月、2013 年 1 月比特币分别上涨 73.3% 和 54.5%。

股市上涨之际，随着通胀下降和远期利率预期下降，许多资产类别的宏观背景变得更加有利，与此同时，困扰第四季度加密市场的许多黑天鹅事件的影响已经减弱和消退。

从刚刚过去的 1 月份的比特币回报来看，2023 年我们可能会迎来一个好年景。2011 年和 2013 年对比特币来说都是非常积极的，这两个年份都是比特币减半周期的价格高峰期（据 WEEX Blog 查询，2011 年、2013 年全年，比特币分别上涨 1426.7%、5428.7%。如果今年也是这种情况，那我们会感到惊讶，因为今年更像是 2015 年或 2019 年，即急剧下挫后的信心重建之年。

「一月效应」曾经是股市的一个反常现象，小盘股在年初的第一个月表现突出，但自从这个现象被注意到后，这种效应就消失了。然而，似乎有一些统计证据表明，比特币将 1 月份的回报与全年的回报联系在一起。1 月和全年回报率的相关性为 +0.62。当然，过去的表现并不代表未来的表现。

Ordinals NFT 项目给比特币社区带来的思考

在过去的一周里，比特币社区一直关注 Ordinals 协议，这是一个由开发人员 Casey Rodarmor 领导的项目，它可以在比特币区块链上实现原生 NFT，即所谓的铭文，而无需单独的代币、侧链，也不需要更改比特币的底层代码。作为 Ordinals 协议的创建者，Casey Rodarmor 解释说，该协议的 NFT 是通过在 satoshi （聪，比特币网络原生货币）上写入任意内容而创建的。这些数据是永久的、唯一的，并且可以通过 Ordinals explorer 浏览器查看。

数据可以是图像、gif、文本、HTML，甚至是视频游戏。我们已经看到 Jessica Lansbury 的照片、数字摇滚、电子游戏《毁灭战士》和《魔兽世界》，以及数以百计的其他数字文物铭刻在 satoshi 上。数据完全是上链的，这意味着没有指向链下数据源的指针——这是以太坊上许多其他 NFT 流行的结构，Ordinals 的唯一限制是 4 MB/区块的写入限制。

Ordinals 项目的启动引发了一些关于比特币的重要哲学、技术、法律和经济问题的讨论，这些问题挑战了比特币的一些核心原则——无许可、去中心化和抗审查性。媒体渲染了 Ordinals 项目造成的紧张局势，该项目严重依赖于 2021 年 11 月开始的 Taproot 升级，这是许多开发人员从未预料到的。

我们的观点是，这些紧张关系虽然对比特币社区的某些成员来说非常真实，但仅限于极少数人，并被媒体放大了。这场技术辩论归根结底是区块链的「创造性」使用，还是区块链的「腐败」，扭曲了比特币「点对点现金系统」的初衷。

这场合规性辩论引发了重要思考：这些内容是否侵犯知识产权？是否包含令社会反感或非法的内容？它促使我们更深入地思考比特币的免许可和抗审查性。任何可以访问互联网的人都可以下载比特币，并以其他人无法控制的方式使用比特币。与 NFT 一样，同样的问题也可以应用于金融交易。Ordinals 项目已经禁止了一些令人反感的内容，但没有切实可行的方法来防止这种情况在未来再次发生——而且这些内容永远铭刻在比特币的区块链上。

最后，在经济方面，Ordinals 提出了有关交易gas费和「挤出」的问题。由于这些 NFT 交易数据块可能非常大，甚至有可能填满整个区块，因此存在「挤出」这一典型的金融交易问题。由于比特币交易是根据它们在一个区块中占用的空间（聪/虚拟字节）定价的，因此人们担心 Ordinals NFT 可能会推高交易gas费。不过，这对矿工来说是个福音，也许还有利于比特币的长期安全性，比特币将越来越依赖交易费用，而不是区块补贴。

这一点还远未尘埃落定，但我们正在密切关注它的诸多影响。Ordinals 的出现肯定让社区中的许多人重新思考和重新测试他们对比特币的信念和假设。通常，这些时刻会刺激技术和社区，使比特币作为一种社会结构和软件生态系统在未来变得更加强大。

联邦公开市场委员会利率决议推高比特币

上周三下午，美国货币政策制定机构联邦公开市场委员会 (FOMC) 将联邦基金利率目标上调了 0.25%。由于本次加息基本在市场预期之内，市场对这一消息的反应波澜不惊。然而，美联储主席鲍威尔在加息后的新闻发布会被市场解读为对未来加息持鸽派态度，投资者因此大幅推高资产价格。比特币一度上涨超过 5%，突破 24,000 美元的价格水平，然后回落至 23,800 美元附近。

我们之前曾写过，比特币越来越多地受宏观经济事件的驱动，这一点从 2020 年货币政策宣布后的几天比特币回报率上升就可以看出。上周三又是一个这样的例子。

我们想知道的是，围绕 FOMC 声明的这种价格走势是否意味着回归，意味着价格在 FOMC 日上涨后随之下跌（反之亦然）。对数据的分析显示了一些均值回归（线性回归的负斜率），但这种关系似乎并不显著或者具有统计学意义。无论如何，宏观经济事件在短期内继续影响比特币价格，这表明美联储已经让我们所有人都成为观察者。

上周市场数据

对于大多数资产类别来说，上周表现不错，主要是受到美联储鸽派行动的推动。比特币再次上涨，上涨 3.3%，并短暂突破 24,000 美元的价格水平。股市也表现强劲，标准普尔 500 指数上涨 3.0%，纳斯达克综合指数上涨 6.0%。大宗商品走势艰难，黄金下跌 0.7%，油价下跌 6.3%。债券全线上涨，投资级公司债券上涨 1.2%，高收益公司债券上涨 1.5%，长期美国国债上涨 1.5%。实际收益率涨跌互现，通胀预期略有下降。

上周重要新闻

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本月大事件

2 月 14 日- 美国 1 月 CPI 读数

2 月 24 日- CME 期货和期权到期

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