德国对虚拟货币态度

2023年06月15日 10:34

以沙特为主导的OPEC+已经从11月开始执行每日减产200万桶石油的计划，此外，沙特阿美首席执行官还警告称，全球石油市场的闲置产能极低，当前的油价表明市场高度关注短期经济而非供应基本面，并上调了12月对美国市场的原油升水每桶6.35美元，同时，超预期下调12月销往亚洲原油的售价。

随着国际油价持续维持在100美元每桶，这可能将会再次拉高美国通胀，并给美联储施加更大压力以保持鹰派路线，这表明，美国肆虐的通胀正让美联储的信誉走到了尽头，使得美国经济离衰退又更进了一步。

这表明，以沙特为主导的产油国正在向美联储发起反击，就像美联储可以限制美元的供应一样，沙特也可以通过减产石油和提高售价以进行报复，沙特的战略支点实际上标志着1945年美国和沙特之间的石油美元核心协议的结束，该协议直到最近才重新定义了他们的关系。

对此，华尔街资深经济学家Akhil Ramesh在11月5日表示，对于美元何时失去其在世界储备货币中的主导地位不会是一个问题，只是时间问题而已，特别是在全球天然气、铁矿石和原油市场，最新的消息正在反馈这个变化。

当几周前，以沙特和俄罗斯为首的石油产油国联盟决定大幅减产，拒绝美国增加石油产量的请求后，作为石油美元协议缔约方的沙特受到了美国越来越多的批评，一些熟悉沙特能源政策的人士对外称，如果美国国会正式通过NOPEC（参议院已经在今年5月通过），沙特将在一些特定市场以交易方的本币出售石油。

因为，分析表明，包括沙特在内的中东石油和天然气生产商的未来在于亚洲市场，这表明作为美元核心根基的美国和沙特之间的石油美元协议似乎出现了问题，沙特表示，“美元是他们的核心选项”，而将成为这次美元货币地位收缩的开始。

紧接着，德国呼吁建立独立于美元的全球货币支付系统，而法国也紧随德国，为此，以德国和法国为代表的欧盟在一份发布的2023年全球市场挑战美元主导地位的计划草案。

该草案显示，拟将欧元作为与第三国能源合同的默认货币，并为原油创建以欧元定价的基准价格，这就意味着，欧盟将正式开始全方位向美元亮剑。而早在2019年，德国、英国、法国就建立了INSTEX系统，帮助欧洲企业绕过美元结算，现在越来越多的国家加入了该系统。

而以德国为主导的欧盟关于在全球市场挑战美元主导地位的计划，以及德国提前运回存在美国的黄金和增加人民币为外储这三个消息来看，德法等国对美元信用的防备不但没有停止，反而继续在增强。

对此，全球领先的研究机构The McGill International认为，现在全球石油市场和石油货币中的新变化似乎表明主导了近半个世纪的石油美元可能会被削弱，特别是全球去美元化的新趋势值得关注。

比如，沙特已经在寻找石油美元的替代品，挖掘更多经济增长，并在最近的12个月内，抛售了占其美债仓位高达12%比例的美债，以置换黄金，摆脱过度依赖石油收入的现状，事实上，这表明沙特已经在主动去美元化，而正在这个背景下，又发生了一件让市场意外的事情。

与此同时进行的是，新消息表明，日本为控制日元贬值和飙升的通胀预期，日本央行除了以清仓式的速度抛售美债外，还联合了几家大银行计划建立一个数字货币支付的跨境货币网络系统，类似于SWIFT，并主张与包括伊朗等在内的多国在大宗商品领域中以绕开美元，增加金融选项，以减少强势美元对该国的影响。

另一个新进展是，沙特可能正在考虑与亚洲主要能源买家进行原油交易时使用对方的货币进行结算，考虑到，伊朗、委内瑞拉、印尼等一些产油国已经开始试点人民币结算石油的背景下。

宁波舟山港的原油码头

所以，仅从这个角度来看，在伊朗石油可能将重返全球油市的背景下，中东产油国使用人民币结算石油已经顺理成章，目前，人民币原油期货已经发展成为全球第三大原油期货，且在亚欧市场中人民币定价权功能显现。

据上期所一周前给到BWC中文网财经研究团队的数据显示，目前，有70多个国际经纪公司已经推出人民币原油交易服务，与北美、欧盟、亚太地区的多家交易所建立了互动，而一个新的石油货币体系是否有国外投资者的积极参与，则体现了定价能力。

很明显，作为美国经济盟友的日本、沙特也加快开始去美元化，那么这将会加快削弱美元，这表明，石油美元的最后几颗钉子或会被拔起，而作为全球第二大储备货币的欧元加入到去美元化的阵列中，无疑让全球建立一个与美元并行的新货币体系进程有了数量级的增加，截至目前，全球多国像这类放弃美元的第三方货币机制正在掀起高潮。

同时，考虑到，日本开始积极清算美债以捍卫日元后产生的蝴蝶效应以及美债在全球范围内的需求下降后，对石油美元的冲击波可能在接下去以相同形式发挥其影响，而以上这些对于石油人民币来说，也可能将会成为东风。

更让美元意外的是，新消息表明，日本、德国、瑞典、瑞士、英国和加拿大这六国、欧洲央行以及国际清算银行也要正式共同组成了一个开发数字货币的小组，旨在部分商品交易或金融结算领域实现去美元中心化，且目前已经取得了新进展。（完）

与此同时进行的是，日本除了积极清算美债外，日本官方机构也在大幅增持黄金，且日本还在近日重启了停滞半个世纪之久的黄金开采业。比如，世界黄金协会在11月4日公布的今年第三季度的全球央行黄金购买数据显示有300吨黄金可能被日本以匿名的方式秘密买入。

这是一个读者朋友们需要引起重视的市场信号，因为，现在的美国的经济宏观环境是货币化债务，暴涨的美债和通胀不利于美元的价值和地位，并会对美债产生长远的溢出影响，虽然美国财政部和美联储都认为能控制这一进程，但货币历史经验告诉我们，他们控制不了，美联储更是无法印制黄金，很明显，现在的美国债券和股票市场已经资不抵债，只有被高估的美元指数在苦苦支撑，这一点美联储主席鲍威尔早已心知肚明。（完）

德国对虚拟货币态度

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