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2023年07月20日 04:18

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自今年以来美元强势飙升，分析师们估计，美元的迅猛升值将导致第三季度美国企业利润减少逾100亿美元，给可能已经在努力应对成本过高和国内前景黯淡问题的企业带来更大压力。

强势美元一直在“吃掉”美国企业的获利，对从儿童玩具到香烟的所有产品的制造商都造成了影响。投资人越来越难忽视美元走强的趋势，担心其对需求的影响。

汇兑损失

摩根大通资产管理公司（JPMorgan Asset Management）投资组合经理Jack Caffrey说：“作为一名投资者，你必须弄清楚，造成这些利润减少的究竟是汇兑问题，还是需求问题？”

汇兑问题指的是，美国企业在外国的销售额换回美元时，会因美元走强而减损其相对价值，而这会反映在季度财报上。

今年前三季度，美元指数飙升17％，达到20多年来的最高水平。

瑞士信贷（Credit Suisse）美国股票策略主管Jonathan Golub预计，美元指数每上涨8到10个百分点，这些汇兑效应就会使标普500指数成分股的每股获利减少1个百分点。

由于在第三季财报季开始前，市场预估标普500指数成分股获利为4800亿美元，美元今年迄今的升值将使第三季获利减少100亿美元以上。

一些交易员预估，这种汇兑效应可能更高。

联博（AllianceBernstein）投资组合经理Michael Walker预计，今年美元的飙升可能会导致标普500指数成分股获利减少约3％。

需求减少问题

不过，更值得关注的是需求下降的可能性，因为以较弱货币生产和销售的竞争对手现在看起来更便宜。

Caffrey说：“在过去几年里，人们对这个问题讨论得还不够多，所以可能会有一段不幸的时期，（公司）不得不重新调整所传递的信息。”

联博的Walker将微软与其市值巨大的竞争对手亚马逊（Amazon）进行了对比。虽然这两家公司的总部都在加州，但微软的Azure云服务是以当地货币计价的，而竞争对手亚马逊的网络服务是以美元计价的。

Walker认为，这对微软来说是一个优势。

他说道：“在货币差异如此之大的情况下，在我看来，这对微软来说是一个巨大的竞争优势，它正在遭受巨大的汇兑冲击，但却选择不提价。而亚马逊实际上是在为顾客提高价格。”

当李维·施特劳斯（Levi Strauss）6月份公布第二季度业绩时，坚挺的美元对该公司造成了汇兑冲击，但该公司仍然在欧洲拥有“强劲的势头”。然而，在本月早些时候公布第三季度业绩时，该公司首席执行官Charles Bergh表示，该行的欧洲批发客户一直“很谨慎”，并预计“随着冬季开始来临”，还会出现新的疲弱点。

高盛（Goldman Sachs）的数据显示，今年前三个季度，营收主要来自美国本土的公司股票指数下滑15％，而同期拥有大量国际业务的公司指数骤降30.5％。

美元不太可能大幅走软

美元的活力受到美国利率快速上升的鼓舞。尽管因交易员押注美联储加息速度将放缓，美元已从9月下旬的高点回落，但在美联储真正开始削减利率之前，美元不太可能大幅走软。

美元指数目前位于111.50附近，此前最高触及114.78，创下20年高位。

（美元指数月线图来源：FX168）

美联储已经暗示，在通胀率达到2％的目标之后才会考虑降息。

苹果公司（Apple）上周预测，在今年剩余时间内，汇率对其企业业务的负面影响将更加严重，预计下一季度的收入将减少10％。

苹果公司首席财务官Luca Maestri表示，美元是“一个非常重要的因素”。Maestri并指出，该公司已经在全球一些市场提高了成本，以保持利润率。

道明证券（TD Securities）策略师Mazen Issa表示：“在这个时候，要想看到美元前景的任何变化，你需要看到美联储调整政策，同时需要看到一系列核心通胀数据的环比数据失去动力。这两种情况都不会马上发生。”

本文源自FX168全球投资

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