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如何评估一个项目是否靠谱?

2023年03月19日 03:26

如何评估一个项目是否靠谱?

本文来自 The DeFi Edge Newsletter,由 DeFi 之道进行编译整理:

你评估项目的基本流程是什么?

我跟别人聊过这个话题,无非就是以下几种:

没有什么流程,只看别人的分析。这就导致很多人被利用,成为接盘侠。

依赖于自己的直觉。这种方式可能是有价值的,但你可能会成为各种认知偏见的受害者。因为在你的直觉变得可靠之前,你需要大量的经验。

又或者他们有自己的一个评估清单。

很久以前,我听到过一句话,我觉得很有道理。

“做决定的过程比决定本身更重要”。

如果你有一个完善的系统,你可以分析你的决定出了什么问题。

我想介绍一个我在过去几年里一直在用的工具——它确实帮我成为了一个更好的投资者。

这个工具是加权决策矩阵(Weighted Decision Matrix)。

这是一个简单的例子:

当你直接比较两个类似的协议时,这个方法就很方便了。

你要做什么:

弄清楚评估一个项目的所有主要标准。你应该考虑代币经济学、团队、竞争力、叙事、路线图等。尽可能地让标准简单化。在获得更多的经验之后,你就可以详细展开了。

衡量标准。创始人的过往成绩是否重要?是的。已建立的合作关系是否重要?是的。但它们的重要程度不一样。

如何评估一个项目是否靠谱?

在我看来,我更看重创始人的经验而不是合作关系。所以,你可以根据自己的想法来衡量标准。

给项目打分。给每个项目打分,然后将分数乘以权重。把它全部加起来。总数越高,则获胜。

迭代。DeFi 诞生两年多了,它仍在不断创新。

如何评估一个项目是否靠谱?

随着时间的推移,你将不得不调整你的系统,因为你学到了更多。

试想一下,如果你在评估下一个项目时参照了这个方法,但它最终失败了。那么你就有一份详细的记录,说明你是如何做出决定的。你可以做出调整,并在以后成为一个更好的投资者。

常见的问题:

“在 NFT 里怎么实践这个方法?”

我不投资 NFT,不过我觉得和其他项目没什么区别。只需要建立一套标准,例如应用、团队、社区和路线图等等。

“你的权重是指个人经验还是基于什么指标?你怎么知道要分配什么权重。”

经验和不断迭代。

例如,我曾经把 VC 投资的权重定为 9。如果 VC 投资了,那么他们可能比我更聪明,并且能获得更多的资源。有不少我喜欢的协议就算有了 VC 的资金也表现不佳。还有一些我喜欢的项目,尽管没有任何 VC 的资助,但也有很好的表现。

所以我把 “权重” 从 9 调整为 7。

“你会给匿名团队打 0 分吗?”

不是所有的匿名团队都是一样的。

0 分我会给那些不知道从哪里冒出来的人。在社区中没有声誉。没有合作关系或风险投资。因为听起来很可疑。

在以下情况中,我可以给一个匿名团队更高的分数。

有一个可用的产品

在社区内有知名度

他们在过去已经创建了一个成功的项目

有突出的种子或 VC 投资或者有生态的 grant。

试试这个方法吧,然后让我知道你的想法。

如何评估一个项目是否靠谱?

我知道这很难。但可以把它看作是你对投资过程考虑不够充分的标志,并把它看作是一个机会。

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