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解密:CZ为何大力投资DeFi?

2023年03月19日 06:47

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解密:CZ为何大力投资DeFi?

今天我们把目光往Binance这边聚焦,原因就是CZ在10月24号推送的推文。

他神秘兮兮的说到要大力投资DeFi,并声称不是投资建议(我信你个鬼),这个时候就有很多人开始纳闷他口中说到的DeFi到底指的是哪里?小编也很莫名其妙,但是可以肯定的是这是一个信号,所以就顺着这条线打开了Pancake找到了一些答案,具体是怎么回事呢?接着往下看。

Convex的布局

我们先来看三个关键性的项目Wombat Exchange、Wombex Finance还有Convex。

自从Pancake重启IFO之后一共就进行了6期,在这6期的IFO中,其中就上线了Wombat Exchange。这是一个BNB原生的多链稳定币兑换协议,专注于通过算法设计重新计算稳定币兑换体验,目前是BNB链上知名的稳定币兑换协议。

相较于其他稳定币兑换协议,Wombat的主要优势是在没有无常损失的情况下,可以实现100%资本利用率,同时滑点也非常低,并对单一Token池子进行设计,能进行单一Token的质押,并且对比PancakeSwap,滑点这方面更是具有一定的优势。和今天上线Pancake?IFO的Magpie一样,是Convex在BNB链上的定制分叉。

Wombex Finance是一个BNB Chain原生协议,用于提高LP收益率并集中治理Wombat的权力。Wombat AMM创新与veToken模型相结合,开启了BNB Chain上收益生成的新篇章。一个高效的基于veToken的协议需要一个特殊的治理协调工具,这有利于协议的增长并帮助LP分配资金。Wombex结合了流动性提供者和WOM Token持有者的力量,相互增压并加速Wombat的长期增长。为此,Wombex会同时积累veWOM和聚合LP存款。

Convex作为以太坊链上的收益聚合器,Convex Finance旨在借助CVX Token,通过简单易用的界面,简化Curve和CRV锁定、质押的过程,一定程度上释放锁定CRV的流动性,并提高CRV持币者、流动性提供者的报酬,以此促进CRV生态系统发展。

到这里第一个重点来了,Convex想要复刻当年DeFi竞争的套路,把$WOM做成$CRV、把$WMX做成$CVX。在当年的DeFi竞争中,Convex可以说是最大的赢家了,它是一个专门为Curve用户提高收益,将所有Convex用户的CRV和稳定币集中在同一钱包,从而最大化用尽所有CRV的福利。

一个更清晰的表达方式是:CRV表面上看是一个稳定币兑换协议,实际上却是掌握稳定币流通性的储备系统,可以成为隐形的“美联储”了;CVX表面上起来是一个聚合加速器,其实是个贿选重心,也是提升CRV投票权流通性的大杀器。

Curve在竞争发生时,Yearn、StakeDAO、Convex三方鼎力,结果交易所同散户不用努力,价格就提升了不少。同时Convex因为Curve竞争,从最低位1.9,涨到了60.09的历史高位,足足有30倍升幅。

在DeFi竞争中更为详细的细节,可以从这里查看:

https://www.theblockbeats.info/news/28579?search=1?

那么问题来了,WOM想要效仿CRV给稳定币创造巨额流动性的话,是给哪个稳定币创造流动性?为什么要给它创造流动性呢?

法币的锚定

这里的话,需要补充另外一个知识点了,那就是加密资产的锚定。为什么要聊到这个呢?简单来说就是,如果能够创造一个稳定币,有充足的流动性,就能够完成加密货币的内部输血、内部流通的局面。

加密圈作为一个一个独立的经济体系,就好比一个国家,绝对不能够无限超发货币,否则就会落得津巴布韦一个下场,货币就不值钱了。货币背后是有一个锚的,比如之前黄金的金本位制。而随着美元的全球结算储备货币地位的确认,因此美元就成为了其他国货币的锚定。

那么加密货币的锚是什么呢?

逻辑上有两个,中心化稳定币和去中戏化稳定币,加密资产体量如何,具体就是要看稳定币,稳定币的背后锚定的还是美元。所有为什么知道为什么需要流动性了把?流动性强就代表资产多。

在接下去,如果加息继续、缩表继续,那么流动性就会减少、流动性减少稳定币就会减少,稳定币减少之后对于市场的影响是非常大的。在这个时候,就不得不把目光转移到算法稳定币身上,尽管失败了很多次,但是还是有人想征服这个领域。因为这个位置实在是太重要了,一旦谁将这领域掌握,那么谁就成为了印钞机。

如今,在市面上比较强的算法稳定币,几乎都是锚定币圈资产的。例如DAI是锚定ETH。

HAY

之前Binance发布过公告,要归集流动性到BUSD,之后就令上新到BUSD交易对的小币种有了一个很大的涨幅趋势,但这一番操作可不是为了BUSD,因为BUSD是锚定美元的。

那是为了什么呢?还是聚焦在Pancake。不知道从什么时候开始,Pancake上了一个稳定币兑换——HAY。它是BNB链上的去中心化超额抵押借贷和流动质押平台。HAY是由BNB超额抵押的协议原生去稳定币,可兑换价值1美元的BNB。它的用例包括通过将BNB作为协议的抵押品以约152%(约66% LTV)的抵押品比率借用HAY,在LP DEXes上进行流动性挖掘,这是一种转移商品和服务价值的支付方式。该协议旨在完全去中心化,一旦其治理Token HELIO的TGE完成,将启动其DAO。

第二个重点在这里,研究之后才发现,这个项目对标的是Maker?DAO。Maker使用ETH超额抵押铸造DAI,而DAI在早期为DeFi提供了巨额的流动性,也就是目前加密中最大的算法稳定币。而HAY就是用BNB超额抵押铸造的稳定币,简单来说就是,Binance想要在现在这个时候开始布局,

解密:CZ为何大力投资DeFi?

自己给自己供给流动性。

无论是WOM还是HAY都是Binance?

解密:CZ为何大力投资DeFi?

DeFi的战略缺口。所以之所以CZ在推特上喊话要大力投资DeFi主要就是因为算法稳定币,是在为其之后算法稳定币铺路。

DeFi竞争再开启哪些项目值得关注?

WOM竞争的意图已经很明显了,看来像Curve爆升的剧本,很有机会历史重演,目前WOM竞争的主要战力有三方包括Wombex、Magpie和Quoll Finance,他们的协议主要核心都是为WOM的持有人,增加持币灵活度和利润。

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