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2023年05月25日 17:39

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隔夜，美元指数小幅下跌，交投于90关口下方；现货黄金则延续涨势，直逼1900美元大关，并且突破这一关口，目前，黄金在1896美元附近徘徊。

虽然，黄金昨天是上涨趋势，但是目前而言黄金方面的利空消息偏多。

首先，耶伦再说“鹰”语

耶伦于上周末接受彭博新闻社采访时给市场传递出一个信号——从财政的角度看，美联储超宽松货币政策立场面临调整的压力。

耶伦最新关于加息的言论给美元提供支撑，并限制金价反弹势头。

其次，美联储隔夜逆回购使用量再创纪录新高

最近，美联储的逆回购爆表了。

隔夜，美联储逆回购工具共吸纳46个参与者总计4860.97亿美元的资金，超过了5月27日的上个纪录高点4853亿美元，再创纪录新高。

要知道，此前历史第一高是2015年12月31日的4746亿。

如下图：红圈是美联储逆回购历史最高的位置。

货币是主权国家利益的核心。

是什么原因，导致美联储不得不把逆回购的规模打到历史的又一个极致？

复盘前两次极值，2015年世界的经济动荡，以及2020年的出现峰值时都是美元短期利率快速走低的时候。

而这次也是一样。

近几周，由于美国财政部天量的撒币，导致大量的现金堆积在商业银行系统内，无法在市场上找到相匹配的流入地，造成短期利率被打到几乎为0。

如下图，我们按照美联储当下的宽松政策组合进行推演，未来一年的时间里美国3月期短期利率被打到负值就成了必然。

请注意，这还是美联储天量逆回购兜底的情况下。

跟国内逆回购刚好相反，美国的逆回购是央行出售债券，收回流动性，是一个妥妥的大规模收水动作。

这也被部分分析师视为美联储缩减购债的前兆，显示市场上资金供大于求，美联储的超量宽政策已经失效。

有分析师认为，在6月FOMC会议上，美联储有“较低的可能性”会调整超额准备金利率 (IOER)并为隔夜逆回购协议(RRP)提供收益率。

最后，SPDR黄金持仓量减少5.83吨

6月8日黄金ETFs数据显示，截止6月7日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1037.33吨，较上一交易日减少5.83吨，单日减持数量为3月26日以来最多。

目前，支撑黄金上涨的因素就是美元走软。

美债收益率基本持平拖累美元走低

美元周一小幅走低0.17%，美国公债收益率变动不大，投资者将目光投向欧洲央行和美联储会议。

来源：金投网

上周五公布的美国就业数据令美元承压，因投资者押注就业增长不够强劲，不足以加剧对美联储收紧货币政策的预期。这一走势在周一继续，美国公债收益率在周五下跌后变动不大，令对美元的需求减少。

投资者仍在等待美联储下周的会议。除非美国公债收益率跌破现在的水准，否则黄金已经触顶了。而且，随着通胀数据可能更热，长期公债收益率迟早会攀升更高，因为市场会开始在价格上反映更持久存在的高通胀状况。

展望未来，通胀和政策紧缩担忧将是近期金价的重要推动因素，美联储和欧洲央行即将召开的会议将成为关注焦点。

渣打：1900美元是“很大的障碍”

隔夜，渣打银行表示，短期内很难持续突破1900美元的目标价，但技术仓位显示今年下半年金价将进一步上涨。

其实，黄金一直难以维持1900美元的水准，因市场的焦点已从通胀高于预期转向担忧减少，与上一次突破1900美元时相比，投资者的仓位不那么拥挤，这预示着金价在2021年下半年将进一步上涨。上一次金价以1900美元的价格交易时，基金的净头寸增加了17%，以黄金为支撑的ETP增加了4%(142吨)，投资者的仓位也大大增加了。

该行一直认为，通胀预期上升、美元走软以及美国国债收益率相对温和等宏观环境对金价有利，令金价保持良好买盘。

金价前景面临的最大风险之一是美联储有关缩减购债规模的言论。不过，渣打银行预计，在8月份杰克逊霍尔研讨会之前，美联储不会推出任何新举措。市场目前预计2023年3月将首次加息，所有人的目光都集中在即将到来的6月FOMC会议上。

从技术面来看，未来几个交易日金价有望继续看涨趋势，金价下一主要目标瞄准1928.60美元。

来源：金投网

只要金价维持在1861.50美元上方，那么我们将继续预测金价处于看涨趋势。

1870.00美元和1910.00美元将分别对金价构成短期支撑阻力。

热点延伸：特朗普一句话引发比特币跳水！

美国前总统特朗普周一称比特币是“对美元的骗局”，并敦促美国监管机构采取行动对其进行监控。

在接受福克斯商业网络的斯图尔特·瓦尼采访时，特朗普被问及他对加密货币和美国股市的看法，他表示，他目前也在回避这些资产，比特币，它看起来就是一个骗局。

随着特朗普言论的消息在社交媒体上传播，比特币价格短线下跌，现交投于3.3万美元下方。

来源：金投网

这是美国官员对加密货币及其作为标准货币替代品的可行性所发表的最严厉的言论之一，尽管这位前总统在2019年对比特币和Facebook开发自己的加密货币的努力也发表了类似的言论。

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