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2023年03月18日 15:15

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我一直都在等的晨星年度基金奖终于颁发了。就在3月30日,晨星网公布了2021年年度最佳基金奖。一共5个奖项,分别是:

Morningstar晨星年度基金奖是晨星基金评价体系的重要组成部分,在全球享有多年的盛誉。本次颁布晨星(中国)2021年度基金奖,目的是评选出同类基金的最佳管理奖项,对长期业绩表现出色且2020年业绩表现突出的国内基金管理团队给予肯定,

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并为投资者进行长期投资提供参考,同时也希望投资者能够了解晨星评价基金的主要思路。本年度是晨星在国内第18次颁发基金奖,主办单位和数据来源均为晨星资讯(深圳)有限公司。——摘自晨星基金网。

晨星网的数据都很齐全,对于买不起wind和choice的用户来说,晨星真的是最好的免费网站了。晨星评选年度基金的方法也是很复杂,下面是截频的评选方式,也可以给大家平时选基金时做个参考。

文章说了,

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晨星采用了定性和定量的方式来进行筛选,考虑业绩的同时,也考虑风险,波动,包括基金经理的稳定性等等。

这次颁奖没有像往年一样公布候选名单,甚是可惜。不过有意思的是,名单上的基金基本上我都或多或少的介绍过。兴全合润是我现有组合的持仓,大概持有了半年以上时间。嘉实增长也是名声在外,归凯的代表作之一,之前虽然知道,没有仔细看过,不过我知道是成长风格。易方达裕丰,之前我又写过专门的文章介绍,

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也提到了这个基金的管理人组合,组合中张清华负责进攻的股票仓位,张雅君负责防守的债券仓位,结合在一起,相得益彰。整体业绩比张清华管理的更稳妥。大摩双利也是我的组合基金之一,张雪的两个基金都很不错,双利也是我筛选的少数几个长期业绩能到7%以上的普通债券。南方通利是这次奖项中唯一的生面孔,看了一下业绩还是不错的,而且稳定分红。唯一的缺点可能就是回撤稍稍有点大。之前没有选到,可能是回撤太大,经理管理时间较短。

我一直想做个晨星网的组合,把获奖基金放在一起,刚好是平衡的基金组合结构,然后每年平衡一下,再根据新的奖项更换新的基金,一定很有意思。往年想做的时候已经时间过半,今年的名单既然已经出来了,我准备做个这样的组合。

老规矩先做个组合回测一下业绩:

2014年以来年化收益率16%,穿越牛熊。最大回撤发生在2015年下半年,只有-19.63%。今年最大回撤小于7%。

组合在各个阶段表现都还算可以,上涨能跟得上,下跌就表现的十分抗跌了。虽然牛市跑不赢沪深300,但是牛市大部分主动基金都跑不赢300。

当前配置是股票36%,债券71%,其余是现金,比例超了100%,估计是债券部分加了杠杆。医药生物占比较高,电气设备和食品饮料分列2、3,总体持仓非常均衡。这样的比例当前来看风险很低,非常适合2021年的环境。有兴趣的不妨自己尝试一下。

最新基金数据,截至时间2021年3月31日:

1、年化7%基金,2017年以来回撤小于2%,成立超过3年

多了招商产业债A。

2、年化15%,成立超过5年,2016年以来最大回撤小于15%主动基金

3、年化25%主动基金,成立超过5年,2017年以来回撤不超过30%的主动基金

4、年化25%指数基金,成立超过5年

本文提及所有股票以及基金不做推荐,请勿凭此依据入市,股市有风险,入市需谨慎。

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