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信托与证券(信托证券投资部)

日期:2023年07月05日 22:35 浏览量:1

近日,有投资人反映,其在中融信托上买的两款证券类信托产品获得了不错的收益。一款是从2022年9月15日成立,到2023年2月15日敲出,存续152天,获得了年化19.06%的收益;另一款存续94天,获得了35.33%的年化收益。

是什么产品能获得如此不错的收益呢?

经查询资料发现,这是一款投资于中证1000指数非保本收益凭证的产品。号称指数上涨时,在挂钩标的一定的涨幅范围内,通过较高的上涨参与率,放大挂钩标的的收益回报;指数下跌时,在券商不违约的情况下锁定最大亏损(-20%),提供下跌保护;指数涨跌满足敲出条件时,则投资者及时锁定盈利,并获得绝对收益,产品结束。该类产品的较符合看好中证1000指数未来上涨趋势,但短期内担心回撤风险的投资人。

小编发现,指数增强类策略的产品近年受到投资者的广泛关注。招商证券的一篇报告指出,指数增强基金规模也已连续三年实现增长,从2020年的1108亿元增加到1636亿元;数量也从2020年末的124只增加到2022年的近200只。

这些指数增强策略的证券产品大多在跟踪指数的基础上,通过精选个股等策略获取超额收益,以追求超越指数基准的表现。简单来说就是把主动管理能力与指数基金的优势相结合,争取增强收益。目前,券商、基金、信托均有指增策略产品在发售。

开篇提到的信托产品也属于指增策略,其所投资的结构化产品是在跟踪指数的基础上,运用衍生品工具对指数的风险收益特征进行切割和重组,从而优化风险收益特征,实现增强效果或者下跌保护等功能。

不过也在此提醒投资人,此类产品属于证券投资产品,在内部风险评定时基本都为中高风险或高风险,要求投资人评定为进取型以上,即便有的产品会设置下跌保护,仍有可能亏损,所以一定要注意风险适合。

本文源自金融界资讯

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