信托 集中度(信托集中度)
日期:2023年05月25日 17:44 浏览量:8
中国信登信托登记系统2018年前10个月的统计数据显示,自资管新规征求意见以来,信托公司稳规模、压通道和强管理的态势明显,并持续加强创新研究,创新业务快速发展。
中国信登表示,近一年来,监管政策在促进信托公司转型发展方面取得的成效正在显现。从数据来看,2018年以来信托行业主要呈现四大发展趋势:
1、登记规模稳中有降,信托业务增长节奏明显放缓,新入市信托产品的登记数量、规模保持稳中有降的基本态势。
中国信登表示,与2018年1月相比,2018年10月完成初始登记的信托产品登记笔数和规模分别大约下降了2.06倍和4.38倍,规模增速得到有效控制。
此前中国信托业协会的数据显示,2018年前两个季度,信托规模环比均出现下滑。一季度末,信托资产规模为25.61万亿元,环比下降2.41%,为近两年来首次负增长。
二季度末,信托资产余额24.27万亿元,环比下降5.25%。这是自2010年季度统计数据以来,首次出现信托资产规模连续下滑。
百瑞信托研究员马琳认为,今年以来信托规模回落,主要与宏观经济和金融监管环境有关。信托资产规模与GDP增速相关性较高,变动趋势也保持一致。随着宏观经济下行压力加大,信托规模也出现下滑。
2、通道业务规模、占比双降,稳规模初见成效。
中国信登表示,自今年4月27日资管新规正式落地以来,新增非主动管理类产品的数量占比和规模占比降幅十分明显,数量占比迅速跌至5成以下,规模占比也由年初8成左右降至9月、10月的6成左右。
另外,受去通道、降杠杆的政策影响以及泛资管的激烈竞争,信托计划募集资金难度加大,通道业务大幅下滑导致存量规模持续下降,出于对信托兑付高峰期的担忧,很多信托计划募集时间延长,信托计划成立集中度下降,导致新成立规模下滑。
安信信托前总裁杨晓波认为,信托公司比拼信托资产总规模当下已经没有太大意义,甚至会出现一定风险,真正有意义的是主动管理业务的规模和占比。
“只有主动管理,才能发挥信托公司在实业投资领域的研究、管理、风控优势。信托公司应充分利用信托业务的灵活性和敏锐性,加码主动管理信托业务,获得更丰厚的信托报酬。”杨晓波称。
3、集合资金信托计划规模占每月新增规模的比重稳步提升。
中国信登表示,该占比从年初的20%稳升至10月的30%左右,体现了信托公司在业务重心上向主动管理领域拓展的努力。
中国信托业协会数据显示,单一资金信托占比自2013年3季度以来一直延续下降趋势,今年二季度占比为44.68%;相比之下集合资金信托占比在提升,一季度为38.73%,二季度为39.20%,环比均有所上升。
中国信托业协会特约研究员周萍表示,尽管单一资金信托仍占据着信托资产半壁江山,但占比逐年下降。受传统银信合作通道业务萎缩、银行资金来源受限等因素影响,单一资金信托占比或进一步降低,加之信托公司不断提升主动管理能力,集合资金信托占比有望不断增加。
4、创新能力持续加强,特色创新业务渐呈常态。
中国信登表示,截至10月末,信托公司发行特色产品初始募集金额占产品登记总规模的42%,在总体业务规模中逐步确立上升态势。
其中,资产证券化领域前三季度整体规模保持一定程度增长,与一季度相比三季度增幅12.22%;慈善信托在三季度呈现较快增长态势,涨幅在20倍左右;此外,2月以来QDII信托、消费信托的登记数量均明显提升。
同花顺iFinD数据显示,截至11月15日,已有20单信托型ABN(资产支持票据)分批发行,合计发行金额达到329.74亿元。
用益信托数据显示,自2016年9月份慈善法颁布至今年8月,共有91项慈善信托备案,信托财产总规模约9.96亿元。
中国信登表示,信托登记系统相关数据表明,在监管政策持续有效引导下,信托公司在总体稳定业务规模同时,积极提升了资产管理能力,特色创新业务拓展相对突出,信托行业回归本源和转型升级向好的趋势日渐明显。
本文源自中国基金报
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