投资银河定向增发(银江股份定向增发)

财联社（上海，记者 刘超凤）讯，10月18日，国联证券发布50.9亿定增落地公告，本次非公开发行股票价格为11.22元，发行股份数量为4.54亿股，募集资金总额50.9亿元。

国联证券本次定增共有23家机构入围，包括银河证券、中金公司、国泰君安证券6家券商以及财通基金、国泰基金、招商基金等6家公募基金。其中财通基金认购金额高达9.58亿元，银河证券认购金额5.71亿元，分别是认购规模最高的公募基金和证券公司。

国联证券仅以7个月时间就完成募集，募资总额（50.9亿元）、股份募足率（95%）等在过去一年证券行业非公开发行中处于较高水平。

国联证券表示，本次非公开发行股票完成后，公司资本实力将显著增强，同时财务结构更趋合理，盈利能力和抗风险能力将得到进一步提升。

国联证券50.9亿定增正式落地

国联证券本次定增保荐机构是中信建投证券，联席主承销商是中信建投证券、华英证券、申万宏源承销保荐。本次发行在扣除各项发行费用1.07亿元后，实际募集资金净额为49.83亿元。其中新增注册资本及股本4.54亿元，资本公积45.29亿元。

据悉，国联证券本次定增共有23家机构入围，包括券商、公私募、地方国企、险资、信托等机构。其中，银河证券、光大证券、中金公司、海通证券、国泰君安证券、湘财证券6家券商斥资共计19.33亿认购1.72亿股；财通基金、诺德基金、信达澳银基金、银华基金、国泰基金、招商基金6家公募基金斥资共计17.9亿认购了1.6亿股。

其中，财通基金认购金额高达9.58亿元，银河证券认购金额5.71亿元，分别是认购规模最高的公募基金和证券公司。

国联证券表示，本次非公开发行股票完成后，公司资本实力将显著增强，同时财务结构更趋合理，盈利能力和抗风险能力将得到进一步提升。

作为资本密集型行业，资本实力是券商稳健增长及做大做强的关键因素。本次发行完成后，国联证券资本实力、抗风险能力及综合实力得到了显著增强。

仅耗费7个月就完成募集

“股权融资往往是上市公司再融资的首选。定增是扩张股本，没有利息成本，能够提高净资产、总资产等规模，有利于证券公司扩大两融等重资本业务。但是，近一年来证券公司定增募集情况并不理想。”有行业人士对财联社记者表示。

从今年2月份发布定增预案以来，国联证券仅在7个月时间就完成募集，其募资总额（50.9亿元）、股份募足率（95%）等在过去一年证券行业非公开发行中处于较高水平。

2021年2月开始，国联证券65亿定增计划通过董事会、股东会、控股股东批准，同意公司非公开发行不超过4.76亿股A股股票，拟募集资金总额不超过65亿元。

2021年7月5日，国联证券65亿定增计划获中国证监会审核通过；并于7月27日收到证监会出具的核准批复。

根据此前的预案，国联证券募集资金拟用于以下四个方面：进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模;扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务;增加子公司投入；以及其他营运资金安排。

国联证券表示，未来在战略层面，公司将通过推进泛财富管理转型、资本中介战略、“投行+投资”战略以及科技金融战略四大战略，全面助推公司转型升级，回归金融本源，服务国家战略及实体经济发展，服务居民投资理财，助力实现共同富裕。

国联证券近期业绩亮眼

自2019年开启市场化改革以来，国联证券于2020年7月登陆上交所，跻身行业第13家A+H股两地上市券商，成功打造双融资平台，资本实力显著增强。

根据半年报，2021年上半年，国联证券实现营业收入11.30亿元，归母净利润3.79亿元，均创五年来新高，同比增长37.42%、17.98%，超过行业平均增速。

从收入结构看，经纪及财富管理业务、自营业务、投行业务是主要收入来源，分别占总营收的比重为31.5%、23.81%、17.1%，收入结构相对平衡。从收入增幅来看，资管业务、自营业务的收入增幅分别为142%、43%。

值得一提的是，国联证券是证券行业唯一一家首批获得公募基金投顾业务试点资格的中小券商，并于2020年4月21日正式开展基金投顾业务，率先成为首家展业券商，开启从“卖方投顾”到“买方投顾”转型，助推财富管理转型。

国联证券“大方向”基金投顾品牌在客户规模和保有规模上双高。截至今年上半年，基金投顾从业人员640人，基金投顾业务签约总人数97338人，授权账户资产规模人民币71.08亿元。国联证券表示，将进一步完善围绕“小B大C”（中小银行、量化私募等中小机构及高净值客户）客户的覆盖和服务体系，为泛财富管理转型提供有力支撑。

另外，资管业务也是国联证券转型发力的重要方向，截至今年上半年，资产管理业务受托资金769.56亿元，同比增长166%；资产证券化业务规模156.76亿元，同比增长1376%。

在大方向业务上，国联证券资管业务和财富管理业务有较多联动，2021年上半年资管业务收入增幅接近1.5倍，规模有可能进一步增长。

除了传统业务转型之外，固定收益和股权衍生品业务出现了较大增长，这两项交易业务也是本次定增的资金用途之一。截至2020年，固收、股权衍生品该两项业务实现收入占比总收入的比重超过20%。其中，固定收益交易量2020年同比实现530%的增长，现券交易量进入同行前20名，股权衍生品业务的柜台交易收入也跻身行业前20名。

投行业务方面，截至今年9月30日，国联证券全资子公司华英证券增发市场占有率（承销收入）首次跃居第3名，承销金额位列第10名。

近两年，国联证券陆续取得了报价回购交易、标准化票据存托机构等多项细分业务牌照，加上国联创新、国联香港子公司设立，未来或将进一步打开业务空间。日前，国联证券香港已经获得1号（经纪业务）、4号（投顾业务）、6号（投行业务）牌照和9号（资产管理）业务牌照。

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