美国加息虚拟货币

2023年05月17日 16:25

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当地时间3月22日，美联储联邦公开市场委员会（FOMC）宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%之间，为2007年10月以来的最高水平。这也是美联储自2022年3月以来第九次加息，累计加息幅度达475个基点。也是连续第二次加息幅度放慢至25个基点。

当地时间3月22日，美联储在为期两天的货币政策例会后发表声明。就近期发生的银行业动荡，声明强调“美国银行体系健全且富有弹性”。另外，声明中未提及俄乌冲突的影响，还删除了“预期持续加息将是合适的”措辞。

声明提到，为支持实现充分就业和2%较长期通胀率的目标，美联储决定将联邦基金利率目标区间上调到4.75%至5%之间，且将密切关注即将到来的数据信息并评估其对货币政策的影响。美联储预计，一些额外的政策收紧可能是合适的，以形成足够限制性的货币政策立场。在确定未来加息幅度时，美联储将考虑货币政策的累积收紧、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融的发展状况。美联储将继续缩减资产负债表规模。

美联储主席鲍威尔在货币政策例会后的记者会上强调，“我们致力于恢复价格稳定”，目前美国通胀压力仍然很大。在被问及美联储是否担心继续加息会进一步加剧银行业的困境时，他表示，美联储真正关注的是宏观经济结果，银行业问题导致的信贷紧缩在某种程度上产生了与加息一样的效果。

未来还会加息吗？

中金公司研报指出，美联储3月加息25个基点，符合预期。货币政策声明暗示加息临近终点，近期发生的银行业风波让未来进一步加息的必要性下降。但由于通胀有韧性，降息也不会很快到来，联储对于利率在高位停留较久的指引犹在。总体上，美联储认为年初以来强于预期的经济数据与最近发生的银行风波大致“功过相抵”，既不需要再加息太多，也没必要很快降息，最好先观望一下。相比于美联储的“淡定”，市场并不认可，投资者认为美联储低估了本轮银行业风波的潜在影响，进而计入了更多降息预期。研报认为，银行业风波是需求冲击，对经济增长和通胀都会产生抑制作用，但考虑到美国还面临许多供给约束，这会降低需求冲击对通胀的影响，最终结果更可能是“滞胀”格局。历史表明“滞胀”环境对股票、债券、本币汇率都不友好，金融资产估值也将承压。

中信证券指出，3月议息会议美联储符合预期加息25个基点。鲍威尔表示近期银行事件将导致信贷紧缩，这或将降低所需的加息幅度。未来美联储加息将更为谨慎，5月是否加息将高度取决于风险事件演变、就业以及通胀数据。鲍威尔表示降息不是基础情形，市场降息预期存在过早抢跑的情形。未来10年期美债利率或宽幅震荡。

英大证券首席经济学家李大霄表示，耶伦讲话对银行股影响较大，也是隔夜美股尾盘跳水的重要原因。美银行问题的是否得到妥善处理将会影响全球金融市场。美股跳水对全球股市影响负面。中国货币政策具备独立性，中国央行亦提前降准，中国经济恢复良好对股市支持力度渐渐加大。

加息对资本市场表现几何？

美股方面，当地时间3月22日，美联储公布决议后，美股先涨后跌，最终美国三大股指均收跌逾1%。道琼斯工业平均指数下跌1.63%，标普500指数跌1.65%，纳斯达克综合指数跌1.6%。

A股方面，北京时间3月23日早盘，三大股指盘初均出现低开，随即便快速拉升，集体翻红。截至上午10点25分，上证指数涨0.17%，深证成指涨0.55%，创业板指涨0.45%。

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