虚拟货币减产是什么意思
2023年07月09日 07:02
“欧佩克+”石油组织在10月5日举行第33次部长级会议,并决定从11月起,石油日均产量下调200万桶。
这是疫情以来,欧佩克+减产力度最大的一次。
对此,拜登十分恼火,白宫甚至将减产的前景描述为“彻底的灾难”,并警告称,这可能被视为一种“敌对行为”。
当前世界各国围绕着油价的博弈,仍然十分的激烈。
本视频会结合货币与金融,来对石油博弈,继续做一个追踪分析。
(1)能源与金融
能源,是经济的命脉,社会运转的血液。
能源价格也一直是世界大国博弈的焦点。
1971年布雷顿森林体系崩塌后,美元跟黄金脱钩,彻底结束了金本位时代,全世界货币进入到了信用货币时代。
随后两年时间里,美元曾经失去过世界货币的地位。
当时世界贸易一度陷入混乱,重回到本币互换的时代。
直到1974年,世界经济危机爆发,但“危中有机”,美国抓住了机会,转危为机。
美国通过给沙特提供军事保护伞,让沙特强制用美元结算石油,进而推广,最终实现美元和石油挂钩,构建起石油美元体系,让美元重回世界货币的地位。
美元能重获世界货币地位,并且在过去48年保持稳固,这一切都是建立在美国的军事霸权、科技霸权之上。
但从2008年次贷危机之后,美国整体国力就一直在走下坡路。
这也使得美元霸权的基础开始出现一些动摇。
特别是是2020年疫情爆发后,随着美国一年大幅举债6万亿美元,当前美债也突破了31万亿美元大关,美国的债务问题越发严重。
而在高通胀冲击下,又迫使美联储不得不大幅加息,由此增加了美国的债务危机风险。
虽然当前美元指数在美联储激进加息下,呈现突飞猛进的强势美元周期。
美元指数已经涨到112,开始逼近121这个重要关口。
但这也可能是美元霸权落幕之前,美元的一次回光返照而已。
美联储的激进加息,总归有结束的一天,明年再持续一年,后年美联储可能就结束加息。
如果到那个时候,美国还不能完成收割,那么美国的债务压力,有可能会压垮美元。
当前美国通过激进加息,配合拱火地缘危机,来拼命的救美元。
美国救美元的手段越极端,就说明美元当前存在的问题越严重。
而且美联储激进加息,虽然能制造强势美元周期,来对全世界金融收割。
但美联储激进加息的副作用是很大的,其中最大的一个风险,就是美债崩跌。
最近英国出现金融危机,就是由英债崩跌引起。
因为英国养老金持有大量英债,而且还都是带杠杆的,这会导致英债大幅度崩跌的时候,让英国养老金有爆仓风险,进而不得不抛售股票债券,来追加保证金。
美国的国债,最大持有者就是美联储和美国的养老金。
所以,美债一旦崩跌,也同样会对美国养老金造成负面影响。
理解这一点,我们就不奇怪,美国为何会如此极端的满世界拱火,就是为了驱赶国际避险资金回流美国,去给美债接盘,这实际上也是在救美国养老金。
(2)美国资本利益分化
美国满世界拱火,也推高了油价,这也让美国解决了过去两年一直存在的一颗地雷,就是美国页岩油企业的债务危机。
2020年疫情爆发后,油价大幅度下跌,让美国页岩油企业损失惨重,当时美国页岩油企业差不多倒了一半。
美国活跃钻井数量,也从峰值的800口,连续腰斩到200口左右。
这一度让美国页岩油企业巨大的债务面临暴雷的风险。
不过,随着美联储2020年无限印钞,这不但延缓了美国页岩油企业的债务危机,而且也推升了2021年的国际油价。
而随着俄乌冲突的爆发,让国际油价一直维持在较高水平,这让美国页岩油企业,今年一直把大量赚到的钱,都首先拿去还债。
而且页岩油的重要副产品就是天然气,这也让美国成为世界第一大天然气生产国,而俄乌冲突中,欧洲甘愿充当冤大头,用数倍于美国市场的价格,去进口美国的LNG天然气。
这让美国的石油企业是赚得盆满钵满,石油债危机也已经解除。
不过需要注意,虽然美国页岩油企业避免债务暴雷,但在美联储激进加息下,美国的企业债危机也仍然变得更加严重。
这颇有点按下葫芦浮起瓢的意思。
但总的来说,美国的页岩油企业,现在不但债务危机解除了,还开始有余力扩产。
最近,美国的活跃钻井数量还是进一步回升到604口,开始朝着峰值的800口攀升。
美国的石油产量也开始恢复到峰值。
2019年,美国每天产1229万桶原油,比沙特的1100万桶原油日产量还要高,是世界第一大产油国。
2020年,在美国页岩油遭到重创后,石油产量也降至1100万桶/日。
今年初,美国能源署公布的增产计划,预计到今年底,美国的石油产量将恢复到1264万桶日产量,达到历史峰值。
也就是说,过去一年,美国的石油增产了差不多150万桶/日左右。
其实,从活跃钻井数量看,美国石油还是有很大增产空间。
但一下子增产太多,如果油价暴跌,这并不符合美国石油资本的利益。
虽然,拜登一再要求美国石油资本进一步增产,但显然拜登指挥不动共和党阵营的石油资本。
所以,我们现在分析美国的时候,一定要注意,美国当前内部利益分化很严重。
由于拜登的掌控力很弱,所以美国当前存在很严重的“各自为政、自由发挥”现象,这也加剧美国一些派系“暴走”的可能性。
包括我之前也分析过,具体执行拱火俄乌危机的,应该不是民主党派系,而是共和党派系,特别是美国军工和石油资本特别热衷于拱火俄乌危机。
这也是很直接的利益驱动。
拜登虽然指挥不动只有资本,但拜登今年也通过释放战略石油储备,来压低油价。
在今年3月,拜登曾下令从今年5月起在6个月内从战略石油储备中释放1.8亿桶石油。
截至10月22日,美国石油储备共释放1.55亿桶原油。
然后在9月19日,美国能源署就宣布,将于11月释放额外的美国战略原油储备1000万桶,这也是美国1.8亿桶抛储计划中的一部分。
在欧佩克+于10月5日宣布石油日产量减产200万桶后,拜登于当天强调,能源署将在下个月从战略石油储备中再向市场提供1000万桶石油。
这里需要注意,这1000万桶,就是9月19日美国能源署已经宣布的那1000万桶,也同样还是今年3月美国制订的1.8亿桶抛储计划的一部分。
这是美国的惯用套路,喜欢把一个消息,重复炒作,多吃几次市场预期,来进而影响市场。
(3)针锋相对
美国过去一年,差不多增产150万桶/日。
这次欧佩克+减产200万桶/日,颇有点针锋相对的意思。
不过,本次欧佩克+减产的原因主要还是受宏观经济的影响。
当前在世界地缘危机此起彼伏,供应链紊乱、疫情冲击、美联储激进加息,等诸多因素共同影响下,世界经济衰退预期被一再强化,甚至世界经济危机的阴影也越发浓厚。
经济衰退,就会导致石油需求减少,这也是最近这半年石油价格下跌的主要原因。
所以,之前拜登去中东,要沙特增产,但沙特压根就不理会拜登的增产要求。
沙特的理由也很明确,就是担心石油增产后,如果世界经济衰退,那么当前石油供需关系失衡,会导致油价出现类似2008年那样的瀑布式暴跌。
所以,这次欧佩克+减产200万桶石油日产量,很明确的目标就是要维护国际油价。
只不过,欧佩克+这样做也确实很不给拜登面子。
特别是在11月中期选举马上开始的情况下,欧佩克+在这个节骨眼减产,不仅仅是不给面子的事情。
由于拜登之前中东之行,舆论炒作得声势浩大,结果欧佩克+不但不增产,反而减产。
这无疑会加深美国选民对拜登弱势的印象,不利于民主党在中期选举的表现。
也难怪白宫这次会严厉警告称,欧佩克的大幅减产,可能被视为一种“敌对行为”。
欧佩克+的主事人,基本就是俄罗斯和沙特。
这也基本证实2020年3月,沙特和俄罗斯打石油价格战,是在唱双簧背刺美国,我当时分析沙特和俄罗斯是在唱双簧,很多人还不信。
现在再回过头看,基本是已经明牌了。
沙特虽然是美国的盟友。
但在美国十几年前开始页岩油革命,逐步成为世界第一大石油生产国、天然气生产国,并成为石油和天然气的净出口国的时候,美国和沙特,就从利益互补的联合体,变成了竞争对手。
这给双方的盟友关系,带来了质的变化,特别是美国的影响力开始不断从中东撤出的大背景下。
这也给石油美元的体系,带来了严重冲击。
美国之所以千方百计要破坏北溪天然气管道,就是因为如果不破坏俄罗斯和欧洲的能源合作关系,不用多久,石油美元体系就会瓦解。
一旦俄罗斯和欧洲的能源结算,全面抛弃美元,使用欧元或者卢布,那么石油美元体系就会大大动摇。
这也是美国拱火俄乌冲突,制造危机,来强制把欧洲推向俄罗斯对立面的其中一个利益驱动因素。
所以,这样梳理下来,我们就可以发现,能源、货币、金融、地缘博弈,都是息息相关的一条博弈脉络的主线。
我也会继续从这个作为切入点,来和大家一起长期追踪分析能源博弈,梳理这纷乱的国际局势。
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