陈宇投资空(陈宇基金的个人资料)

由ChatGPT引发的AI板块热点无疑是今年以来最大的投资主线，不少私募大佬纷纷发表市场观点，有人认为机不可失，也有人提示风险。近日，网红私募大佬神农投资陈宇和东方港湾但斌在社交媒体对AI行情展开了激烈交锋，引来不少人围观。

陈宇、但斌AI行情观点现分歧，隔空“互怼”！

陈宇和但斌在本轮AI行情中持有不同的观点，因此两人在微博展开了正面交锋，“火药味”十足。

3月末，陈宇曾微博发帖力挺本轮AI行情，他认为这次的AI行情，是继2000年互联网大梦后的又一次时代的浪潮，时隔二十年又将催生诸多百倍股、千倍股。在他看来，这次的AI行情并不是无谓的炒作，而是实现大梦想的前提与必须。只有全世界的人拎着脑袋举着钱冲进去，才能把大梦想做成真的。

4月4日，但斌在微博转发陈宇的该贴文并点评称：“这一波概念炒作，一旦被套，不知猴年马月解套！”。并且他还表示：“我相信ChatGPT、人工智能代表未来，但其垄断性、开发使用成本只会让极少数公司拥有未来。”

随后，陈宇与但斌在微博上便进行了多轮回应式的交锋。陈宇直接在其微博中公开称：“我宣布：但斌先生是本轮AI泡沫的反指。当但总翻多大举买入AI之时，就是AI泡沫破裂之日。”不止如此，其还道出了曾与但斌的三次分歧。

第一次分歧发生在地产股上。2007年末，陈宇判断股市泡沫太大了，于是空仓并从招商地产辞职。但他表示但斌在高点应该没有卖，招商地产自高点下跌80%，“时间的玫瑰”成了“时间的伤疤”。

第二次分歧发生在白酒上。陈宇介绍，2012年白酒危机中，但斌仓位处理更灵活，并且“坚守”茅台，陈宇则中途放弃错过了此次机遇。

而第三次分歧发生在昨天，陈宇劝但斌“尽早归队，和我们站在一起望星辰大海。”

最后，陈宇还表示，当前股市的AI泡沫是合理的，正当的，对中国Al半导体公司的饱和投资才刚开始。遍地黄金！不应该在此时喝空AI。

总的来看，无论唱空还是唱多，近期以ChatGPT为主题的科技股，都是市场最热门的赛道，不少热门个股成功创出新高或者股价翻倍，而人工智能指数截至4月4日，今年以来也已上涨60.56%。

但斌已入手ChatGPT龙头企业，并高度关注AI

虽然但斌唱空提示AI风险，但是对于陈宇提出的 “但斌是本轮AI泡沫的反指，当但总翻多大举买入AI之时，就是AI泡沫破裂之日”的说法，但斌回复称：“我们现在已经持有全球最重要的AI企业，而且是ChatGPT的龙头企业，已经发生了。”

除此之外，从调研动向来看，但斌也给予了科技股的高度关注。Choice数据显示，截至4月7日，但斌掌舵的百亿私募东方港湾，今年以来调研了多家科技赛道公司，包括博彦科技、数字政通、指南针、格灵深瞳、汤姆猫、润泽科技等。

其中，数字政通、格灵深瞳和汤姆猫都是ChatGPT概念股。数字政通表示，正在研究应用ChatGPT技术，通过GPT3.5模型训练，赋能热线网格业务。

格灵深瞳表示，公司从事的机器人和人机交互技术的研发和应用等业务，在技术和算法模型训练等方面与ChatGPT的理念一脉相承，元宇宙领域的大型沉浸式交互体验产品灵境将利用ChatGPT相关技术生成部分体验内容，并适时向市场推出。

而汤姆猫于3月末也曾在投资者互动平台表示，公司已尝试应用GPT-3.5模型进行AI语音互动产品功能原型测试，并已经将汤姆猫IP形象植入产品功能原型当中。2023年2月，汤姆猫发布了定增募资计划，募投资金将用于人工智能交互终端产品研发等领域。

但斌、陈宇业绩成色几何？

但斌是近年来国内资本市场较为成功的私募大佬之一，也是价值投资忠实的拥趸者之一。去年因为多次踏空，旗下产品净值出现较大回撤，其也遭受了市场较大的质疑，而今年以来，随着重仓股特斯拉的股价的爆发，其旗下产业净值也开始大幅反弹。

私募排排网数据显示，截至3月末，今年以来但斌收益达***%，其中，但斌旗下“东方港湾麒庭一号”截至3月31日，今年以来收益达到了***%，并且其旗下多只产品年内收益都在***%以上。

另外，但斌还是贵州茅台的忠实粉丝，因为投资茅台，成就了其历史上的优秀业绩。从但斌近两年重仓股来看，贵州茅台基本上依然在列。其中，2022年四季度持仓市值为397.21万元。

而从陈宇业绩来看，今年稍显逊色。私募排排网数据显示，截至3月末，陈宇今年以来收益达***%，其旗下产品今年收益也基本在***%-***%。

不过，在过去的几年里，陈宇业绩表现相对较好。2020年-2022年收益分别为***%、***%、***%，均跑赢同期沪深300指数，尤其2022年，由于抓住了新能源和医药的两波反弹行情，与同期沪深300的-21.63%相比，获得***%的超额收益(几何)。

陈宇业内首创“极品投资”理念和投资体系，核心理念是“追随时代王者”，投资体系包括：极品选股+五维择时。

极品选股：聚焦“科技、医药和消费”三大黄金赛道，进一步细分为“智电车、新能源、半导体、AI元宇宙、生物创新药和成瘾消费”六大风口，根据四大选股标准“所处细分赛道规模千亿以上、10年10倍以上的增长空间、卓越的管理团队和公司治理、产品或服务无人替代”，13人研究团队长期跟踪、极致挖掘，力争找到下一个“茅台”、“恒瑞”、“腾讯”。

五维择时：通过对“政策、经济、资金、估值、形态”五大维度打分，评估未来市场的风险收益变化，以支持投资仓位的决策。

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