成都招商银行法务部(招商银行法务处)

2023年06月03日 13:27

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亲们，先做个调查，

你有多少存款？

100万以上？

10万以上？

1万以上？

零？

减去贷款，我是负翁？

……

小编看了招行私人银行客户的“存款”

决定

立马

埋头

好好

工作

！！！

4月16日下午，

“悦起新程共享韶华”招商银行湘潭分行

私人银行客户服务升级启动会召开。

经过近两年的反复调研和实践，

招商银行私人银行

远程投顾新模式服务在湘潭推出，

这让招行首创的“1+N”专业服务

升级为“1+1+N”专业服务模式，

服务更加全方位、个性化、且安全便捷。

传统模式——新模式

招商银行私人银行传统经营模式是根据“倾听-建议-实施-跟踪”的螺旋提升四步工作法，以“1+N”的服务模式向客户提供综合解决方案，其中“1”指专属私人银行客户经理，“N”指背后的投资顾问、法务、税务、产品等各行业专家组成的团队。

而此次推出的“1+1+N”远程投顾新模式，不仅借鉴了UBS等国外先进的私人银行客户管理经验，也经过了广泛的市场调研和反复论证。中间新加入的“1”来自招商银行总行私人银行的专业组合经理，运用金融科技手段，通过视频及现场携手专属私人银行客户经理，为客户提供关系维护和专业支持，共同经营客户。新模式是依托于招商银行私人银行部打造的业内独有的投资顾问队伍、投研队伍、组合投资经历等专家团，以及在各私人银行中心建立聚焦于客户服务和需求挖掘的执行总经理队伍，两者以招商银行总行的组合经理为桥梁，实现客户与专家团的对接。