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【智通观点】

1. 周五盘后央行发布了二季度货币政策执行报告，而银保监会也出来表态：落实无还本续贷，提高小微企业贷款不良容忍度。从货币的层面，可以说已经尽力，剩下的就等财政发力了，而财政发力最直接受益的就是铁公基和城市基础设施配套。而土耳其里拉贬值事件兴许会影响开盘，但不会影响恒指反弹走势。之前也提到，市场并不缺钱，缺的是信心。财政方面的动作预计很快会密集出台，相关个股也会跟随表现，大基建可能是本轮反弹的主要上涨板块。

2. 本周几家重磅公司会公布半年报，腾讯、舜宇等，科技板块的表现更多取决于这两家公司的业绩，从目前舜宇公布出来的月度数据来说，一直表现很好。腾讯会在15日公布业绩，但据阿斯达克的数据，腾讯上半年非通用会计准则下净利润在351-388亿人民币之间，同比增长14.8%-26.8%。虽然不知道这个区间是如何来的，但就核心业务来说，在这个范围内的可能性较大。由于会计准则问题，这个数据可能会出现极大的变化，仅供参考。如果腾讯不做调整，可能继续给腾讯的短期股价表现带来负面影响。

3. 中国利郎（01234）今日即将公布业绩，就公司订货会的数据来看，不断超出市场预期，估值存在修复的空间。

【公司要闻】

1. 天能动力(00819)斥1.27亿元收购天能能源余下40%股权

2. 汇丰控股(00005)8月9日耗资1.2亿港元回购163.05万股

3. 耀莱集团(00970)8月10日斥299.96万港元回购1000万股

【财报速递】

1. 华润水泥控股(01313)中期净利同比增145.5%至40.26亿港元 进军装配式建筑领域

2. 彩生活(01778)上半年净利预增60%

3. 畅捷通(01588)中期股东应占溢利大增86%至8797.2万元

4. 塔类业务稳健增长 中国铁塔(00788)上半年净利润同比增8%至12.1亿元

5. 华地国际控股(01700)中期净利同比增6.3%至2.42亿元 每股派息3港仙

6. 卜蜂国际(00043)中期业绩同比扭亏为盈至1.07亿美元 中期息每股0.218美分

7. 裕元集团(00551)上半年净利同比下滑41.94%至1.5亿美元

8. 富智康集团(02038)中期股东应占亏损扩大77.6%至3.48亿美元

9. 深圳控股(00604)预期上半年综合溢利净额同比下滑90%

10. 绿地香港(00337)7月合约销售31.96亿元 同比大增84%

11. 舜宇光学(02382)7月手机镜头出货量同比增69.2%至8837.9万件

12. 宝胜国际(03813)7月综合经营收益净额同比增25.62%至约16.38亿元

13. 华能新能源(00958)7月总发电量同比增25.3%至163.4万兆瓦时

14. 中国建筑国际(03311)前7月累计新签合约额同比增20.3%至744.7亿港元

15. 申万宏源(00218)中期净利润同比增16%至5239万港元

16. 禹洲地产(01628)7月合约销售额同比增12%至30.16亿元

17. 裕元集团(00551)7月综合经营收益净额同比增9.13%至约7.87亿美元

18. 华润电力(00836)前7月附属电厂售电量同比增3.7%达9241.55万兆瓦时

19. 华电福新(00816)7月总发电量同比增3.7%至401.67万兆瓦时

20. 保利置业集团(00119)前7月合约销售额同比增2.4%至259亿元

21. 友佳国际(02398)前7个月销售金额同比下滑12%至6.7亿元

22. 朗诗绿色集团(00106)7月签约销售额24.11亿元 环比减少56.8%

【行业信息】

1. 【央行发布第二季度货币政策执行报告：稳健的货币政策要保持中性、松紧适度】中国央行发布第二季度货币政策执行报告，下一阶段，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，创新和完善金融宏观调控，保持政策的连续性和稳定性，提高政策的前瞻性、灵活性、有效性。稳健的货币政策要保持中性、松紧适度，把好货币供给总闸门，坚持不搞“大水漫灌”式强刺激，根据形势变化预调微调，注重稳定和引导预期，强化政策统筹协调，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，深化利率和汇率市场化改革，疏通货币信贷政策传导机制，大力推进金融改革开放发展，通过机制创新，提高金融服务实体经济的能力和意愿。坚定做好结构性去杠杆工作，把握好力度和节奏，打好防范化解金融风险攻坚战，守住不发生系统性金融风险底线。

2. 【银保监会：落实无还本续贷 提高小微企业贷款不良容忍度】着力缓解小微企业融资难融资贵问题，优化小微金融服务监管考核办法，加强贷款成本和贷款投放监测考核，落实无还本续贷、尽职免责等监管政策，提高小微企业贷款不良容忍度，有效发挥监管考核“指挥棒”的激励作用。

3. 【助阵数万亿元基建补短板 PPP项目落地将提速】日前召开的中共中央政治局会议指出，要把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度。专家认为，伴随着PPP项目清库的基本结束，规范的PPP项目将助力基建补短板。PPP专家、北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司副总经理彭松对记者表示，从目前情况来看，PPP需要在生态环保、城市基建及其配套服务、农业农村基建及其相关配套服务等领域发力补短板。

4. 【国家医保局：预计9月起患者可陆续买到降价抗癌药】从国家医保局获悉，已于近日发文下调了14种前期国家谈判抗癌药的支付标准和采购价格，对价格落地工作进行部署，要求9月底前各省级药品集中采购平台都要按照调整后的新价格公开挂网采购。据悉，这14种抗癌药均为国家医保药品目录中的品种，其中12种是2017年谈判降价后纳入目录的，其余2种是2015年国家药品价格谈判的药品。

5. 【中储粮：全部通过美国以外国家采购大豆 可满足日常运营需要】人民日报消息，从目前中储粮储备轮换和加工的实际情况看，全部通过美国以外的国家采购大豆，是可以满足日常运营需要的，并没有出现加工厂停产、供不应求、市场价格明显上涨等情况。

6. 【环境部日查京津冀及周边204县市区 发现涉气环境问题78个】2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展，200个督查组按照工作方案要求进行督查，78个涉气环境问题包括：清单外涉气“散乱污”企业1家、清单外应淘汰燃煤锅炉10台、工业企业未安装大气污染防治设施问题9个、工业企业不正常运行大气污染防治设施问题4个、VOCs整治不到位问题6个、工业粉尘无组织排放问题6个、露天矿山未落实减尘抑尘措施问题1个、建筑工地扬尘管理问题19个、物料堆场未落实扬尘治理措施问题20个。

7. 【8月份面板价格将迎来全面上涨】群智咨询指出，8月彩电面板价格将全面上涨，部分尺寸涨幅扩大。海外市场销售好转，电视生产商外销备货持续积极，7-8月旺季电视面板备货需求强劲。在全球液晶电视面板供需偏紧的环境下，面板厂商积极推动价格上涨。

8. 【民航局：不断扩大航空企业自主定价权 完善燃油附加联动机制】民航局发展计划司副巡视员张清在新闻发布会上表示，下一步，民航局将会同国家发改委，进一步推进民航运价的市场化改革，充分发挥市场配置资源的决定性作用，不断地扩大航空运输企业自主定价的权利，同时，进一步完善燃油附加的联动机制，促进航空运输业更高质量发展。

9. 【7月新能源汽车销量8.4万 同比增长47.7%】8月10日，中汽协发布的最新统计数据显示，7月新能源汽车产销分别完成9万辆和8.4万辆，比上年同期分别增长53.6%和47.7%。

【资金流向】

上一交易日

港股通（沪）每日额度420亿元剩余426.98亿元，占比102%；

港股通（深）每日额度420亿元剩余418.05亿元，占比99.5%。

【主要股东增减持】

云裳衣(01709)于8月9日获陈宁迪增持1550万股，最新持股数目约1.29亿股。

恒隆地产(00101)于8月6日获陈文博增持56万股，最新持股数目约25.86亿股。

中盈盛达融资担保(01543)于8月7日及8日获Dragon Pearl Hong Kong Investment Development Ltd合共增持25万股，最新持股数目6634万股。

荣丰联合控股(03683)于8月8日获Ablaze Rich Investments Ltd增持40万股，最新持股数目约6.57亿股。

国际家居零售(01373)于8月9日及10日获刘栢辉合共增持120万股，最新持股数目约3.44亿股。

中石化炼化工程(02386)于8月7日被英国保诚减持517万股，最新持股数目约1.16亿股。

重庆农村商业银行(03618)于8月7日被BlackRock Global Funds减持64万股，最新持股数目约1.75亿股。

安东油田服务(03337)于8月8日被Hong Kong Huihua Global Technology Ltd减持1575万股，最新持股数目约3.83亿股。

映美控股(02028)于8月7日被Jayhawk Private Equity Fund II, L.P.减持8万股，最新持股数目3764万股。

【大行评级】

花旗：中移动(00941)中期业绩胜预期 目标价降至90元

里昂：降长实集团(01113)目标价至78元 评级“买入”

花旗：港铁(00066)土地招标显实力 维持“买入”但目标价降至50元

瑞银：降港铁(00066)目标价至38.1元 维持“沽售”评级

汇丰研究：升越秀交通基建(01052)目标价至9元 评级“买入”

麦格理：首予中国铁塔(00788)“跑赢大市”评级 目标价1.9元

德银：下调佐丹奴(00709)目标价至5.16元 评级“买入”

大和：升太古地产(01972)盈利预测 维持目标价38.6元

高盛：首予海尔电器(01169)“买入”评级 目标33.1元

瑞信：升耐世特(01316)评级至“跑赢大市” 目标价上调至14.3元

【交易闹铃】

金仑控股(01783)8月13日定价。

千盛集团(08475)8月13日上市。

主板公布业绩：舜宇光学科技(02382)、阅文集团(00772)、中国利郎(01234)、越秀地产(00123)、利福国际(01212)、利福中国(02136)、西部水泥(02233)、亚洲水泥(中国)(00743)、上海实业环境(00807)、天虹纺织(02678)、KAKIKO GROUP(02225)、LHN(01730)、越南制造加工出口(00422)(原时间为2018-08-09)、UTS MARKETING(06113)、兴利(香港)控股(00396)、永利地产发展(00864)。

创业板公布业绩：利骏集团香港(08360)、沛然环保(08320)、百应租赁(08525)、大贺传媒(08243)、医汇集团(08161)、GOLDWAY EDU(08160)、卓珈控股(08358)、合宝丰年(08406)、非凡中国(08032)、德宝集团控股(08436)、国联通信(08060)、优越集团控股(08251)、宝发控股(08532)、中国信息科技(08178)、靖洋集团(08257)、中国育儿网络(08361)、新达控股(08471)、中国医疗集团(08225)、海王英特龙(08329)、恒伟集团控股(08219)、兴业新材料(08073)、超人智能(08176)、永顺控股香港(08421)、万成金属包装(08291)、智易控股(08100)、冠辉集团控股(08315)、环球战略集团(08007)、超凡网络(08121)、节能元件(08231)、中国卓银(08039)、盛业资本(08469)、纵横游控股(08069)、中国融保金融集团(08090)、惠陶集团(08238)、金泰丰国际控股(08479)、泰和小贷(08252)、亚洲先锋娱乐(08400)、棠记控股(08305)、GT STEEL GROUP(08402)、国农金融投资(08120)、新利软件(08076)、易还财务投资(08079)、新煮意控股(08179)、华夏医疗(08143)、万成环球控股(08309)、REPUBLIC HC(08357)、舍图控股(08392)、智傲控股(08282)、华夏能源控股(08009)、即时科研(08119)、庄皇集团公司(08501)。

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