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稳定货币是加密货币中最伟大的创新之一

日期:2023年04月15日 12:24 浏览量:1

稳定币新玩家之战: GHO、crvUSD、Dinero、dpxUSD谁会赢?

稳定货币是加密货币中最伟大的创新之一。 但是,新的一年到来后,稳定货币的结构会发生什么样的变化呢?

GHO[ xy 002 ] [ xy 001 ] crv USD [ xy 002 ] [ xy 001 ] dinero [ xy 002 ] [ xy 001 ] dpx USD [ xy 002 ] [ xy 001 ]

稳定货币可用于吸引用户进入默认货币。 另外,还可以将流动性吸引到发行它们的本机协议中。 实际上,为了增加合同的收入,可能还有Token价格,但获得母语稳定货币数量的主导地位可能很重要。

因此,首先,我简单介绍一下现在的状况。 正如Dune上的数据分析所指出的,到目前为止,相对于加密货币的过度抵押和算法稳定货币,法币抵押的稳定货币被最广泛地使用。

但是在熊市中他们依然受到了打击。

更具体地说,尽管Busd在2022年出现了相当大的涨幅,但USDT和USDC呈减少趋势,最近针对Binance的FUD损失了数十亿美元的总供给量

然而,美元约92%的挂钩货币由中心化实体支持。

此外,Luna崩溃后,去中心化和算法稳定货币在可靠性方面受到了沉重的打击。 虽然他们的市值无法与中心化的币种相比但是,像DAI、LUSD、FRAX、MIM这样的币种已经很难赶上了。

我们也不要忘记其他的失败。 例如,

Waves的Neutrino usd(USDN;

Near Protocol的USN;

Tron的USDD。

所以,既然我们已经看到了目前的情况,我们来看看为了对抗中心化稳定货币而获得市场份额的协定吧。

Aave的$GHO

Aave是DeFi的基础之一。 即使在熊市的这个阶段,其TVL也能维持在58.6亿美元。 夏天,Aave推出了支持治理管理的过度抵押的稳定货币,GHO。

「Facilitators”可以铸造和燃烧GHO,他们由Aave管理。 另外,持有Aave Token的用户可以用折扣利率铸造GHO。 该协议基于对冲的理念稳定GHO的价格。

另外,不依赖外部价格预言机。 我知道UST崩溃后,这听起来很可怕,但机制很不一样。

UST的套利基于其自身的平衡波动性资产(Luna ),GHO由篮子Token提供超额抵押。

Curve的$crvUSD

Curve是加密货币生态系统的另一个里程碑。 在交易量上,在所有DeFi中排名第二,7天内达到13.6亿美元,占总市场的22%。

与Aave相似他们去年夏天发表了一种新的稳定货币,叫crvUSD。

创始人证实,crvUsd可以被超额抵押。 但是,Curve团队有两个令人印象深刻的创新。 一个在白皮书上公开,但另一个成为传言。

LLAMA (贷款-清算AMM算法);LP支持

LLAMA允许债务头寸的可持续清算机制。 这意味着,与Dai不同,在冲击事件发生时,抵押品头寸在冲击事件发生时会逐渐平仓。 这个平滑过程可以防止市场波动中的损失。

crvUSD由tricrypto2和3pool过度承保。 这只是推测但越来越多的传言称crvUSD将得到Curve流动资金池的支持。 [ xy 002 ] [ xy001 ] tri crypto2:由usdt、wBTC和ETH组成。

[ xy001 ]3pool :由Dai、USDC和USDT组成。

[ xy 002 ] [ xy001 ] [ xy 002 ] [ xy001 ] redacted cartel的$ dinero [ xy 002 ] [ xy001 ] redacted cartel团队几个月前,他们将推出自己的第一个稳定货币一个完全是以太网

他们说它将分阶段进行,第一阶段将于23年第一季度上市。

众所周知,Redacted生态系统赋予了DeFi协议链上的流动性、治理和现金流。 因此,激励可能是这种稳定货币的关键。

Dopex的$dpxUSD

Dopex是加密货币中最有趣的期权合约之一。 它基于Arbitrum,并在不断创新。 虽然不知道确切的时间,但是团队宣布将来会推出dpxUSD。

DpxUsd受以下支持: [ xy 002 ] [ xy001 ] 75 % usdc [ xy 002 ] [ xy001 ] 25 % rdpx [ xy 002 ] [ xy001 ]此稳定货币将rdpx和USS为以折扣的形式铸造它提供激励。

但是,如果发生了脱钩事件,会发生什么? 有三种可能性。

协议从LP中删除dpxUSD,并强制池重新平衡挂钩。

鲸鱼购买dpxUSD进行干预,这是基于信任。

如果出现极端事件,dpxUSD将通过相关资产折扣(0.75 USDC 0.25 rDpx )进行报销。

最后的战略有套利机会。 因为,基础抵押品一直在盈利,其价值应该高于dpxUsd的美元价值。

总结

以上是来的稳定货币的概要。 但不要忘记,Fraxfinance(Frax )和liqui ty (lusd ) ) [ xy 002 ] (xy 001 ) Frax是由抵押品部分支持,由算法部分支持的稳定货币ETH支持

Lusd。

总之,历史告诉我们,将稳定货币中心化失败,或者必须改变机制。 或者MakerDAO遇到了2020年3月崩溃导致DAI破产后发生的情况。 所以他们从100%的ETH支持转换成了约50%的USDC。

因此中选择所需的族。 虽然这些协议中的一些在向DeFi部署令人难以置信的解决方案方面有着“漫长”的历史,但必须记住,创新总是有风险的。 而且,今后几年,这个资产类别的监管也将到来。

尽管如此我列出的所有协议都试图从根本上革新加密货币。 我们以前没有见过主要的Token发行的稳定货币,也没有见过拥有数十亿TVL的租赁/信用dApp发售稳定货币。 所有这些创新都试图从根本上改变这个行业。

习惯于获得流动性和投票权的Curve战争。 但稳定货币战争可能是吸引市场份额和现实世界效用的下一个阶段。 我们的目的是将权力从中心化实体手中夺回,并将其回归中心化。

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