融资史上(融资事件)

日期：2023年06月15日 15:55 浏览量：10

澎湃新闻记者田忠方

券商史上最大配股融资结果出炉。

1月26日，中信证券（600030.SH，06030.HK）发布《中信证券股份有限公司A股配股发行结果公告》（以下简称“公告”），表示在本次配股发行中，认购总金额为223.96亿元，本次A股配股发行成功。

公告指出，中信证券A股股票自2022年1月27日起复牌。

1月13日晚间，中信证券正式发布配股公告，配股定价为14.43元，配股规模高达280亿元，超过招商证券2020年127亿元的配股融资规模，成为国内券业历史上最大的一次配股融资。

认购达223.96亿元，此前称不超190亿元用于资本中介业务

公告指出，截至本次A股配股发行股权登记日（2022年1月18日，T日）收市，中信证券A股股东持股总量为106.48亿股，截至认购缴款结束日（2022年1月25日，T+5日）中信证券A股配股有效认购数量为15.52亿股，认购金额为223.96亿元。

其中，公告显示，本次配股发行中，中信证券第一大股东中国中信有限公司履行了其全额认购A股配股的相关承诺，合计全额认购其A股可配股数3亿股，占本次A股可配股份总数的18.78%。

公告表示，截至本次A股配股发行认购缴款结束日（2022年1月25日，T+5日），中信证券15.52亿股的A股配股有效认购数量，占本次可配股份总数15.97亿股的97.17%，超过证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，因此本次A股配股发行成功。

1月13日，中信证券公告表示，配股预计募资不超280亿元，其中拟使用不超190亿元用于发展资本中介业务。

中信证券指出，随着金融供给侧改革和资本市场双向开放的进程提速，客户在风险管理、全球资产配置、策略投资等方面的需求迅速增长，资本中介业务成为公司为客户提供一站式综合服务的重要载体。资本中介业务具有客户广泛、产品丰富、利差稳定、风险可控的特征，是公司近年来重点培育的业务方向，公司在资本中介业务领域建立了较强的竞争优势，业务规模处于行业领先地位，收益互换、股权衍生品等创新型资本中介业务已成为公司重要的业务增长点。

中信证券进一步指出，资本中介业务是资本消耗型业务，业务规模和盈利能力依赖于较为稳定的长期资金供给，中信证券拟通过本次配股募集资金增加对资本中介业务的投入，更好满足各项风控指标要求，保障资本中介业务规模的合理增长。

据了解，券商资本中介业务包括但不限于融资融券、股票质押、收益互换、股权衍生品、大宗商品衍生品、做市交易、跨境交易等。

本次配股发行历时近一年

值得一提的是，中信证券本次配股融资，从计划到结束，历时接近一年。

2021年2月，中信证券发布配股预案，A股和H股均拟按照每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售。配股募集资金扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金。

由于配股的再融资方式极易引起股价下跌，2021年3月，在宣布配股后首个交易日，中信证券盘中一度大跌8%，收盘时跌幅收窄至5.98%。此后股价继续下行。

2021年7月证监会公布对中信证券再融资项目的反馈意见，针对其募投项目、信用减值损失等方面问题做出了进一步询问。

2021年9月，证监会出具《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。

2021年11月，中信证券配股公开发行证券事项获证监会核准批复。

2022年1月13日晚间，中信证券正式发布了配股公告，配股价格为14.43元/股。

由于14.43元/股的配股价格相比1月13日26.36元/股的收盘价折价近55%，2022年1月14日，中信证券再次大跌5.05%。

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