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融资 史上(融资事件)

日期:2023年06月15日 15:55 浏览量:10

澎湃新闻记者 田忠方

券商史上最大配股融资结果出炉。

1月26日,中信证券(600030.SH,06030.HK)发布《中信证券股份有限公司A股配股发行结果公告》(以下简称“公告”),表示在本次配股发行中,认购总金额为223.96亿元,本次A股配股发行成功。

公告指出,中信证券A股股票自2022年1月27日起复牌。

1月13日晚间,中信证券正式发布配股公告,配股定价为14.43元,配股规模高达280亿元,超过招商证券2020年127亿元的配股融资规模,成为国内券业历史上最大的一次配股融资。

认购达223.96亿元,此前称不超190亿元用于资本中介业务

公告指出,截至本次A股配股发行股权登记日(2022年1月18日,T日)收市,中信证券A股股东持股总量为106.48亿股,截至认购缴款结束日(2022年1月25日,T+5日)中信证券A股配股有效认购数量为15.52亿股,认购金额为223.96亿元。

其中,公告显示,本次配股发行中,中信证券第一大股东中国中信有限公司履行了其全额认购A股配股的相关承诺,合计全额认购其A股可配股数3亿股,占本次A股可配股份总数的18.78%。

公告表示,截至本次A股配股发行认购缴款结束日(2022年1月25日,T+5日),中信证券15.52亿股的A股配股有效认购数量,占本次可配股份总数15.97亿股的97.17%,超过证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限,因此本次A股配股发行成功。

1月13日,中信证券公告表示,配股预计募资不超280亿元,其中拟使用不超190亿元用于发展资本中介业务。

中信证券指出,随着金融供给侧改革和资本市场双向开放的进程提速,客户在风险管理、全球资产配置、策略投资等方面的需求迅速增长,资本中介业务成为公司为客户提供一站式综合服务的重要载体。资本中介业务具有客户广泛、产品丰富、利差稳定、风险可控的特征,是公司近年来重点培育的业务方向,公司在资本中介业务领域建立了较强的竞争优势,业务规模处于行业领先地位,收益互换、股权衍生品等创新型资本中介业务已成为公司重要的业务增长点。

中信证券进一步指出,资本中介业务是资本消耗型业务,业务规模和盈利能力依赖于较为稳定的长期资金供给,中信证券拟通过本次配股募集资金增加对资本中介业务的投入,更好满足各项风控指标要求,保障资本中介业务规模的合理增长。

据了解,券商资本中介业务包括但不限于融资融券、股票质押、收益互换、股权衍生品、大宗商品衍生品、做市交易、跨境交易等。

本次配股发行历时近一年

值得一提的是,中信证券本次配股融资,从计划到结束,历时接近一年。

2021年2月,中信证券发布配股预案,A股和H股均拟按照每10股配售不超过1.5股的比例向全体股东配售。配股募集资金扣除发行费用后,募集资金净额拟全部用于发展资本中介业务、增加对子公司的投入、加强信息系统建设以及补充其他营运资金。

由于配股的再融资方式极易引起股价下跌,2021年3月,在宣布配股后首个交易日,中信证券盘中一度大跌8%,收盘时跌幅收窄至5.98%。此后股价继续下行。

2021年7月证监会公布对中信证券再融资项目的反馈意见,针对其募投项目、信用减值损失等方面问题做出了进一步询问。

2021年9月,证监会出具《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。

2021年11月,中信证券配股公开发行证券事项获证监会核准批复。

2022年1月13日晚间,中信证券正式发布了配股公告,配股价格为14.43元/股。

由于14.43元/股的配股价格相比1月13日26.36元/股的收盘价折价近55%,2022年1月14日,中信证券再次大跌5.05%。

券商“补血”动作不断,2020年以来已有11家上市券商进行配股融资

作为重资产行业,证券公司业务发展中资金需求较大。因此,各大券商也是“补血”动作不断。

Wind数据显示,选择配股发行进行再融资的上市券商,从2020年以来,已有11家。其中,2020年有5家,2021年有6家。

具体来看,2020年,天风证券(601162)、东吴证券(601555)、山西证券(002500)、招商证券(600999)、国元证券(000728),分别在当年的3月6日、3月10日、6月12日、7月7日、10月9日发布了配股公告。

2021年,华安证券(600909)、红塔证券(601236)、兴业证券(601377)、东吴证券、东方证券(600958)、财通证券(601108),分别在当年5月28日、7月22日、9月10日、12月10日、12月16日、12月21日,发布了配股公告。

东吴证券在2020年和2021年的连续两年间,均进行了配股发行。

2022年,“券商一哥”中信证券成为首家进行配股发行的券商,并创下了国内券业规模最大的配股融资纪录。

券商史上最大配股融资成功:中信证券配股认购223.96亿

责任编辑:王杰 图片编辑:胡梦埼

校对:丁晓

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