2019最有可能被借壳的股票(可能被借壳上市的股票)

2023年06月21日 09:49

记者 | 郭净净
编辑 |

2021年8月9日至8月15日当周，宁德时代（300750.SZ）、国金证券（600109.SH）、皖维高新（600063.SH）、美格智能（002881.SZ）、利扬芯片（688135.SH）、佳创视讯（300264.SZ）、长城军工（601606.SH）、浙江震元（000705.SZ）、*ST达志（300530.SZ）等9家A股公司披露新的定增计划，预计募集资金累计685.76亿元。

同时，涪陵电力（600452.SH）、科森科技（603626.SH）、龙大肉食（002726.SZ）、莲花健康（600186.SH）、青青稞酒（002646.SZ）、金河生物（002688.SZ）、韩建河山（603616.SH）、亿华通（688339.SH）8家A股上市公司完成定增事宜，实际募资额累计是57.28亿元。其中，部分公司实际募资额远低于预期，科森科技原计划募资16亿元但实际募资5.01亿元，莲花健康计划募资12亿元但实际融资9.94亿元，龙大肉食原打算融资15亿元但实际募资6.2亿元。

需要关注的是，*ST中房（600890.SH）、新美星（300509.SZ）、易明医药（002826.SZ）、龙马环卫（603686.SH）等A股公司的发股融资计划遭“叫停”。

宁德时代拟融资582亿成A股定增王

上周，宁德时代拟募资582亿元的新发定增计划“震惊”市场，此次募资金额超过中芯国际532亿元IPO募资额，成为A股民营企业史上最大一笔发股融资案例。

根据宁德时代8月12日公布的定增预案，本次发行对象不超过35名，计划发行不超过2.33亿股，募资资金总额不超过582亿元；其中93亿元用于补充流动资金，70亿元用于技术研发，其余419亿资金均被用于扩大产能。该方案抛出后，宁德时代8月13日股价微涨0.01%，8月16日收盘，其股价跌4.99%。

具体项目方面，福鼎时代锂离子电池生产基地项目拟投入定增募资152亿元，新增锂离子电池年产能约60GWh，内部收益率16.91%（税后），总投资回收期7.01年（税后）；广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期拟投入定增募资117亿元，新增锂离子电池年产能约30GWh，内部收益率16.14%（税后），总投资回收期6.16年（税后）；江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）拟投资65亿元，新增锂离子电池年产能约30GWh，内部收益率16.04%（税后），总投资回收期6.65年（税后）；宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）拟投入融资54亿元，新增锂离子电池年产能约15GWh及部分PACK生产线，内部收益率16.93%（税后），总投资回收期6.82年（税后）；宁德时代湖西锂离子电池扩建项目（二期）拟涉及定增投资31亿元，新增年产能约2GWh锂离子电池、年产能约30GWh储能电柜等，项目内部收益率16.98%（税后），总投资回收期7.54年（税后）。

其次则是拟定增募资不超60亿元的国金证券(600109.SH)。8月10日，该公司披露定向增发预案，拟新发7亿新股，融资60亿元；其中20亿元拟投入资本中介业务，15亿元投入证券投资业务，各5亿元用于增资子公司、投入IT和风控合规，另外15亿用于补充营运资金及偿还债务。

国金证券表示，资本规模是证券公司提高综合竞争力和风险抵御能力的核心因素之一，较强的资本实力是公司实现战略目标和持续健康发展的重要保障。

涪陵电力完成定增募资约18亿

利扬芯片8月11日披露，公司拟向不超过35名特定对象非公开发行不超过2728万股，预计募集资金不超13.65亿元。其中，13.15亿元将用于新建芯片测试业务的相关厂房、办公楼等，并购置芯片测试所需的相关设备，扩大芯片测试产能。2021年半年度报告显示，该公司营业收入同比增28.23%至1.6亿元，归属于上市公司股东的净利润同比增47.1%至3963.25万元。

8月11日，皖维高新也发布定增预案称，公司拟通过发行股份的方式，购买皖维集团、安元创投、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎和伊新华合计持有的皖维皕盛100%股权。同时，公司拟以定价方式向皖维集团发行股份募集配套资金，向特定对象发行股票募集配套资金的发行价格不低于上市公司董事会决议公告日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，即4.52元/股，本次拟募集金额预计不超过2亿元。

本次交易完成后，皖维皕盛将成为皖维高新全资子公司，皖维高新将成为全国唯一一家涵盖PVA-PVB树脂-PVB中间膜全产业链的企业。2021年上半年，皖维高新实现营业收入37.53亿元，较去年同期增长39.38%；归属于上市公司股东的净利润4.8亿元，较去年同期增长126.69%。

8月12日，涪陵电力揭晓非公开发行情况，根据投资者申购报价情况，确定本次发行价格为12.18元/股，发行股数1.47亿股，募集资金总额17.97亿元。公司最终确定了15名发行对象。其中，三峡水利以近4亿元获配涪陵电力3284.07万股，获得4.31%股权，一举晋升为公司的第二大股东；中国华融、新华保险、济南江山投资合伙企业（有限合伙）获配金额均为2亿元；华安基金、财通基金、UBS AG、诺德基金、秦安股份、国信证券、华宝证券、安信证券、沃九华等参与此次定增。

涪陵电力本次募集资金主要用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务，同时补充流动资金和偿还银行贷款；将部分募集资金用于收购配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务，相关标的资产分布在辽宁、河北、河南、四川、江苏、浙江、北京、甘肃等地。

忠旺集团二度借壳*ST中房告败

8月11日，*ST中房称，鉴于目前市场环境等原因，公司决定终止本次重大资产重组事项。至此，全球第二大及亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商辽宁忠旺集团有限公司(简称：忠旺集团)第二次“借壳”*ST中房告败。

界面新闻了解到，2015年10月，*ST中房发布重大事项停牌公告；直到2016年1月，*ST中房宣布，拟向忠旺中国投资(香港)有限公司(简称：忠旺香港)或其控制的公司发行股份，购买忠旺香港直接或间接拥有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质目标资产。2016年4月，*ST中房披露的交易预案显示，交易标的正是忠旺集团100%的股权。但此次重组并未成行，于2019年8月被宣布终止。

首次“借壳”失败后，忠旺集团没有放弃。四年后，2020年3月，*ST中房再公布重组计划。最新重组计划显示，公司本拟通过资产置换及发行股份的方式购买辽宁忠旺精制投资有限公司(简称：忠旺精制)、国家军民融合产业投资基金有限责任公司(简称：国家军民融合基金)持有的忠旺集团100%股权。

本次交易中，*ST中房拟置入资产忠旺集团100%股权作价305亿元，由公司以资产置换及发行股份的方式向忠旺精制、国家军民融合基金购买。其中，本次交易中拟置出资产作价2亿元，与忠旺精制所持忠旺集团股权中的等值部分进行置换，置换后的差额部分由公司以发行股份的方式向忠旺精制、国家军民融合基金购买。交易完成后，中房股份将由房地产企业转变为铝挤压型材企业，忠旺集团实控人刘忠田将成为上市公司新实控人。

该计划于2020年7月底获得证监会受理。此后，证监会两次向*ST中房下发反馈意见，针对“忠旺集团是否与主要供应商、客户形成资金闭环”等问题进行质疑。但显然上市公司的回复未打消监管层的疑虑。

*ST中房目前深陷退市危机。今年4月1日，由于*ST中房2020年经审计的归母净利润为负值且营业收入低于1亿元，公司股票被实施退市风险警示；若公司出现2021年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元等情形，公司股票可能被终止上市。

*ST中房今年前三个月仅实现营业收入8.41万元、亏损619.69万元；7月15日，据公司披露，其2021年第二季度及2021年上半年无新增房地产储备，无新开工以及竣工项目，也无商品房销售。

此外，8月12日，龙马环卫宣布，综合考虑资本市场环境、公司实际情况以及市场价值表现与融资时机的协同等多方因素，为稳妥推进经营发展战略落地，公司决定终止2020年非公开发行A股股票事项。

此前披露定增预案显示，该公司预计非公开发行股份数1.24亿股，拟募资10.62亿元，拟投资智慧环卫一体化综合服务平台建设项目（40520.07万元）、新型环卫装备研发及智能制造项目（26953.46万元）、厨余垃圾处理设备研发中心项目（8746.29万元）及补充流动资金（3亿元）。期间，龙马环卫先后变更审计机构签字会计师及保荐代表人：4月15日因“原签字会计师蒋晓东已连续五年为公司提供审计服务并担任签字注册会计师”不得不变更签字会计师；7月16日，兴业证券作为公司2016年非公开发行股票项目及2020年非公开发行股票项目的保荐机构，因谢雯工作变动而不再负责龙马环卫持续督导工作及2020年非公开发行股票的保荐工作。

8月12日，龙马环卫公布2021年半年度报告称，上半年公司实现营业收入27.72亿元，同比增长14.78%；实现归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比上升8.12%；公司主营业务毛利率为22.95%，同比下降3.89个百分点。

2019最有可能被借壳的股票(可能被借壳上市的股票)

宁德时代拟融资582亿成A股定增王

涪陵电力完成定增募资约18亿

忠旺集团二度借壳*ST中房告败

推荐阅读