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在企业应用中，应用畅捷通T+云ERP软件，如何为往来单位建立资料

1.企业收集往来单位（客户或供应商）资料后，进行信息化建档。点击左侧【基础设置】展开二级模块菜单，找到【基础设置】点击进入流程图界面

2.点击业务流程中中往来单位按钮，进入往来单位档案窗口。

4.初次应用前必须先维护往来单位分类信息，假设分类信息如下图所示

4.1点击白色新增按钮，打开往来分类新增界面

4.2分别录入往来单位分类编码、名称，并【保存新增】多个分类信息时，重复此方法维护信息

4.3往来单位分类有上下级时，先录入分类编码、分类名称

4.4重点，需要选择其对应的上级分类

4.5在下拉框中选择所属上级分类名称

4.6保存新增

如何为企业新增客户档案？

1.点击左侧的客户所属分类名称，点击【新增】进入往来单位新增界面

2.由于往来单位编码自动带出，这里只需要录入往来单位名称

3.点击【简称】栏目时，会自动带入全称信息，原则上不需要更改。

4.【保存】完成档案新增

如何为企业建立供应商档案

1.同理选择左侧：供应商，点击【新增】

2.往来单位名称栏目中录入供应商全称

3.点击简称复制全称信息

4.特别注意：性质默认上一个档案属性，这里根据实际选择供应商

5.性质为供应商时，供应商是否含税字段必填，这里可以选择是

6.【保存新增】完成档案建立

如何更改往来单位信息

1.列中中勾选需要修改的供应商档案，点击【修改】

2.根据实际情况补充相关信息，如供应商注册信息

3.录入后，点击保存

往来单位档案维护，你学会了吗

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