Gamma:UniV3的非托管自动化集中流动性管理器
日期:2023年04月16日 08:12 浏览量:1
本文由Res撰写,由Proximity Labs研究员编译,介绍了Gamma——一个自动化的、非托管的主动集中流动性管理器。它刚刚从Uni V3搬到了Arbitrum上,并通过监管者合约(Hypervisor + 输入策略)自动管理价格范围,重新平衡资产,并重新投资所赚取的费用,从而以最佳方式产生收益。
Gamma将复杂的Uni V3集中流动资金变成了简单的被动策略,既适用于散户(公共版),还适用于B2B解决方案,包括DAO、Treasuries和Protocols等企业(专业版)。
质押Gamma可以获得xGamma,xGamma能够赚取10%的协议费。Gamma质押所得的费用会从二级市场回购Gamma,这创造了一个正向飞轮:更多的TVL->更多的费用->从市场上购买更多的$GAMMA并分配给质押者。目前已经质押了67.5%的$GAMMA代币。以3美元计算,这意味着目前市场上流通市场只有95万美元。
剩下的90%的收入直接给特定的LP,LP获得的APR是基于费用而不是基于TVL的,这与市面上的协议完全不同。同时,Gamma基本上没有竞争对手,唯一的一个竞争对手是Arrakis Finance,但它没有代币。Arrakis拥有7亿美元的TVL(峰值为18亿美元),而Gamma有大约400万美元的TVL,所以它仍然是早期。假设Gamma可以捕获和Arrakis目前一样的7亿美元TVL,那么33%基于费用的APR的10%将会被用来为质押者回购$GAMMA,这将会是2300万美元/年的$GAMMA增长动力和质押者收益。即使我们按比较现实的平均APR10-20%计算,它也会对币价产生很大的影响。而且,Gamma平台产生的费用>$GAMMA Mcap。费用=780万美元,自22年1月起分配给质押者(费用包括21年的部分费用,而Mcap只有300万美元)。
目前,Gamma TVL已经在迅速增长,几天内TVL增加了1,000$ETH(+50%)。目前WBTC-WETH的年利率为31%。矿工们在哪里?
他们还与Rocket Pool达成了合作,用$RPL激励rETH-ETH 0.05%资金池。Gamma的BD团队非常强大,在未来几周内可能会有更多的TVL流入他们的LP池和质押池,并有更多的合作。随着TVL的增长和人们对其潜力的认识,成交量开始出现。他们从DCG、Electric Capital、Maven 11、Spartan Group、GSR、DeFi Alliance、Tribe Capital等公司拿到了融资,并有着不错的代币经济学。
相信随着市场的回暖和整个DeFi市场的增长,没有竞争对手的Gamma也将取得不错的表现。
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