上海信托美元债券(上海信托40周年)

日期：2023年08月28日 16:05 浏览量：1

21世纪经济报道记者王媛媛上海报道

4月11日，上投摩根基金发布公告称，公司法定名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”。

今年1月19日，摩根资产管理向中国证监会提出100%全资控股上投摩根基金的申请，获证监会批准通过。这一审批之后，摩根资管成为摩根基金100%全资股东，而摩根大通则成为其实际控制人。

目前，境内外商独资的公募基金管理人共有8家。其中，由外资机构申请新成立的公募基金有：贝莱德基金、富达基金、路博迈基金、施罗德基金、联博基金；此前的合资公募通过股权转让成为外商独资公募的有：泰达宏利基金、摩根基金、摩根士丹利华鑫基金。

更名后的摩根基金称，为将中国业务更好融入摩根资产管理的全球运营模式，公司将于本月底发布有关品牌更名的更多详情。

公开资料显示，摩根基金的全资股东摩根资产管理，隶属于摩根大通集团，是全球最大的资产管理公司之一，在资产管理方面有超过150年的经验。截至2022年12月底，其全球资产管理规模2.45万亿美元。

资料显示，上投摩根基金管理有限公司成立于2004年5月，由上海信托和摩根资产管理共同组建，是中国最早成立的中外合资公募基金公司之一。

Wind数据显示，截至2023年一季度末，摩根基金的在管资产总规模为1313.39亿元，在公募行业排名第38位；其中，非货币型基金总规模为709.77亿元，在公募行业排名第54位。

虽然放眼整个国内公募市场，摩根基金的管理总规模数据算不上出色，但与目前已存的几家外商独资公募对比，其管理规模已经赢在了“起跑线”上。

从具体的产品划分来看，摩根基金长达19年的发展过程中，除了另类投资、Reits业务尚未布局外，其他公募产品条线都已经布局，在产品条线的种类覆盖上，甚至比一些国内中小公募要做得更为齐全。

分产品条线来看，Wind数据显示，截至2023年一季度末，公司的股票型产品规模为97.52亿元，排名公募行业第32位；混合型产品规模为374.81亿元，排名行业第33位；债券型产品规模为178.88亿元，排名行业第83位；QDII规模48.94亿元，排名行业第15位；FOF规模9.61亿元，排名行业第28位；指数型规模为22.78亿元，排名行业第64位；ETF规模10.66亿元，排名行业第30位。

上述产品中，从规模而言，摩根基金的QDII业务表现相对突出。

摩根基金称，公司在国际业务领域一直走在业界前列，目前公司国际业务已实现QDII、QDLP、互认基金等领域全覆盖。

“其实能很明显看出上投摩根此前的发展思路，就是要把业务都布局。现在摩根资管全资控股后，也可能布局及稳健发展的思路要更多一些。因为外资机构在国内展业，并不是说要怎么出类拔萃，但是一些重要的业务要有，牌照要拿。”有机构人士称。

此外，摩根基金在ETF基金上也有布局。

Wind数据显示，目前，公募行业共有769只ETF产品，共涉及53家基金公司。而全市场共有将近200家公募及券商资管（及子公司），发行ETF产品的公司不足一半。

“这是因为要管理ETF产品需要购买ETF系统，每年要支付高昂的系统租用费。大公募知道ETF未来很有前景，因此花大成本、提前布局，但不少中小公募因为无力支付系统租用费用和后期要做大ETF规模的营销费用，因此并没有布局相关产品。但带有外资背景的摩根基金就参与了布局，尽管目前它的ETF产品数量并不是很多，规模也不是很大。”前述机构人士称。

另一方面，目前一些新成立的外商独资公募已经开始陆续布局产品。

例如，贝莱德基金已经发行了包括贝莱德中国新视野、贝莱德港股通远景视野在内的6只基金；路博迈基金旗下首只公募产品，即路博迈护航一年持有期债券基金于3月21日正式成立；富达基金也即将在4月发行其中国市场首只公募产品，即富达传承6个月持有期基金。

此外，证监会网站近日显示，安联集团旗下安联投资于3月27日递交了公募基金管理人资格的审批申请，目前上述申请处于接收材料状态。

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