前五大网络风险投资公司在2022年投了什么

日期：2023年04月16日 08:36 浏览量：1

本文是Global Coin Research最近推出的前十大web3风险投资公司的上半部分。

Global Coin Research对10家公司的web3初创企业和更广泛的行业活动进行了全面、最新的投资分析，包括产品组合、竞争优势、平台战略、社区和声誉，以及2022年的投资

此外，Global Coin Research还创建了一个数据库，用于对50家web3基金进行排名。这是一种为活跃于加密行业的创业者、投资者和有限合伙人创建不断发展的行业形象的新工具。

上的照片是排名前20位的web3风险投资公司，所有数据均为https://Cody garrison.notion.site/web3- VC-database-2022-de9c 391 f8dd 14 a 8a9 a 3e 01 a69 F4 e0b 7f读者朋友可以收藏。

1、Paradigm

主要人物： Fred Ehrsam、Matt Huang、Dan Robinson

概要

Paradigm由Coinbase联合创始人Fred Ehrsam和前红杉资本合伙人Matt Huang于2018年推出，两人都有业界最高的业绩记录。 Paradigm是该名单中唯一的web3基金，其两位创始人来自该名单前十大公司。 Paradigm利用专家、区块链安全专家和白帽黑客团队在投资组合公司发展的各个阶段运用资本引进和技术专长。

组合

Paradigm捕获独角兽，进行深入的技术研究、计算和集中投注。他们的投资范围很广从100万美元的种子变成超过1亿美元的成长回合。与许多其他只专注于初始投资的顶级加密本机基金相比，这一阶段不可知论的影响力是独一无二的。

他们的投资组合中含有15只独角兽、Coinbase、Chainalysis、Uniswap、Compound、Cosmos、Fireblocks、FTX US、Opensea、Magic Eden、Amber和Gauntlet等10多个行业领先产品使投资组合更加多样化。

竞争优势

Paradigm是一只充满技术的giga-Chads (令人印象深刻)基金，创造了业界最独特的护城河之一。任何VC都可以向投资公司提供资金和承诺的投资后支持，但Paradigm拥有与创业者真正合作构建的技术能力，这种技术能力是该领域大多数人无法提供的。

工程神童

在推特上公开抨击老大，由白帽黑客和区块链安全研究员组成的精英团队，拥有全新的令牌机制，类似于最近的CTP0xMonaco游戏与

组合公司比肩建设的具有深厚技术思想的人

2022年投资

是一家大型、及时的融资公司，Paradigm与业内其他公司不同，资本投资并没有出现太大的倒退。截止到9月第一周，Paradigm公布了25笔交易，有望比2021年的29笔交易总数逊色很多。这些交易正在流入他们投票的最大赢家，对Opensea、Magic Eden、Phantom、Optimism、Fractional加倍下注，新的种子回合在下一个周期进入了许多被认为是众所周知的公司。

2、a16z Crypto

主要人物： Chris Dixon、Marc Andreessen、Arianna Simpson、Ali Yahya

概要[ xy 002 ] [ xy001 ] andreessenhorowitz或a16z不仅是web3的重要组成部分，还是技术投资领域的全局力量。 A16z的创始人Marc Andreessen是世界上第一个互联网网络浏览器Mosaic的作者，他发明了现代互联网。该公司将重点转移到了加密领域的——web3负责人Chris Dixon在2022年福布斯Midas排行榜上名列第一。他们于2022年5月筹集了以45亿美元加密货币为焦点的基金2022年1月还推出了50亿美元的增长基金、25亿美元的生物技术基金和6亿美元的游戏行业基金。值得注意的是，许多竞争对手认为，部署这一规模可能会对资金回报产生负面影响但这不会淡化Marc、Chris和a16z的全球团队。其他人，比如Chamath Palihapitiya，认为a16z商业模式将成为“技术行业的黑石”——，吸收数千亿美元的行业所有权反对制作一般持有的机构证券，结合技术，集中于像传统基金一样给有限合伙人带来巨大利益。他们只是在玩和行业里其他人不一样的游戏。

产品组合

a16z产品组合不言自明。该公司已经引入了战略资本的力量，扩大了该行业最具活力和定义性的公司。我们可以为这个组合写一份完整的报告，但现在我们要让14家独角兽考虑——超过了协议水平、中心化和去中心化基础设施、消费者APP、包括已建立的NFT项目。其中包括Anchorage、Dapper Labs、Coinbase、Opensea、LayerZero、Yuga Labs和Phantom等。

竞争优势

[ xy001 ]除了a16z在投资和技术领域的整体知名度和业绩记录外，区别于纯加密原生基金的一个重要方面是200多人的投资后平台团队。他们制作了由专家组成的内部咨询机器涵盖上市、运营、商业开发和伙伴关系、营销、人才和资本形成，为与他们投资组合中的所有公司合作带来新的意义。这个精英平台团队加密了原生基金，在更广泛的全球风险投资领域无法比拟。

除了这个巨大的内部咨询机器外，a16z还举办了顶级的web3播客，推出了媒体部门。按照a16z的标准，尽管起步较晚，但为该基金提供了有利的角度。

2022年的投资

在未来几年将投资45亿美元，因此a16z在2022年大显身手也就不足为奇了。据Crunchbase报道，该公司密码货币部门今年迄今已投资了14笔交易他们所有的投资几乎都是领投。该公司在web3上的投资不容忽视，Yuga Labs获得了4.5亿美元的巨额种子轮融资，VeeFriends获得了5000万美元，FlowCarbon获得了7000万美元，协议级的NEAR和Morpho研究所也获得了7000万美元。

3、Pantera Capital

主要人物： Dan Morehead、Joey Krug、Paul Veradittakit

概要

Pantera Capital成立于2013年，被称为业界首批机构级加密资产管理公司之一。 Pantera拥有作为注册对冲基金的流动资产，以及从种子到成长中的民营企业的5只独特基金，其资本支持着该行业许多最具代表性的项目。很少有人像创始人兼首席执行官Dan Morehead那样对加密行业有远见。他在2013年夏天的一封知名投资者信中表示，比特币将触底65美元，促使客户积累资产。作为第一批以这些价格担保组织范围加密货币的人之一，您将获得合格的行业大亨身份。

组合

从初期的网络朋友圈时代开始，Pantera开始进军这个行业——是在威廉斯堡的咖啡机发售CryptoDickButts之前，而且年轻的Vitalik最喜欢的《魔兽世界》角色被禁止了以太坊。他们在2013年为涟钢种子轮融资开出了第一张140万美元的支票，为Polychain Capital提供了种子资金——目前拥有自己权力的业界巨头，以及一系列的消费者和基础设施游戏、媒体渠道The Block种子轮、NEAR和Bakkt轮，以及自2014年以来几乎涵盖了Circle的所有发展。除了这个令人印象深刻的知名品牌组合之外该基金还积累了22项多元化投资(基金成立以来投资10%以上)，投资于妇女和少数群体成立的公司。

竞争优势

前面已经提到，也许Pantera与该领域大多数基金最明显的区别在于过去十年中各个阶段成功投资的长期记录。这份名单上很少有基金可以说在2013年种子回合中投资了140万美元现在获得了100亿美元以上的巨大独角兽。

2022年投资

Pantera与许多其他顶级公司一样，在2022年继续投入和投资，共有43笔投资，超过今年加密本地基金的第四名也是成立以来少数超过200笔投资的基金之一。今年，他们投资了18个种子轮、9个a轮、16个成长轮，表现出了对阶段性无关投资组合的承诺。第一季度是该公司历史上最活跃的风险投资季度，共有24项投资。

4、Coinbase Ventures

钥匙圈： Emilie Choi

概要

Coinbase Ventures成立于2018年熊市底部，最初只分配了1500万美元，但现在比这一领域的其他投资者更多迄今为止，已经进行了包括30独角兽在内的275项以上的投资，这个成绩让Peter Thiel和Bill Gurley脸红。在2021年年中的前三年，Ventures团队部署了业界领先的规模虽然没有一个全职的Venture员工，但是是一群通过做Chads的兼职来制作VC的企业。

产品组合

提供了许多在VC中构建强大产品组合的方法。另一方面，你有集中的、论文驱动的方法像Variant一样。然后，通过Coinbase Ventures的方法，将产品组合最大化，覆盖各行业、地理、空间阶段。他们展示了被证明的使命这意味着它为大多数著名的加密数据提供程序(如CoinMetrics、Messari、Flipside Crypto、Dune、Nansen、CoinTracker和Moralis )提供了早期循环透明性。获得本轮融资后，他们表示将通过以超过4.5亿美元的现金和股票收购加密云基础架构提供商Bison Trails，使投资组合企业的价值最大化。我们还继续为投资公司、合同、消费者APP和戴尔基础设施提供种子轮融资。

竞争优势

Coinbase为交易所CVC成为风险投资领域的强有力参与者和业界最精英的基金竞争铺平了道路。全球知名品牌，数百名工程师组成的团队，产品、营销、企业、业务发展方面的专家，创业者觉得他们有独特的机器来支持公司的发展，Coinbase Ventures领先。

2022年投资

[ xy001 ] coin base ventures 2022年投资活动在全行业排名第二，今年迄今已完成——47笔种子交易、21笔A轮交易和17笔不同增长阶段的交易。对这种小交易的关注是有道理的因为他们的副业资本大部分是在2021年配置的。值得注意的是，根据Coinbase Ventures的报告，2021年投入了90%的资本。其中许多可能缩小而且，或许可以更好地利用数以亿计的资本和2022年熊市建设者——这一群体自古以来在牛市扩张中的良好表现。这意味着，2022年Coinbase Ventures的投资量似乎不会放缓。

Coinbase Ventures的业务范围仍然非常多样化，在合同层面投资了Valkyrie和AllianceDAO、数据提供商CoinTracker和Moralis、Aptos、Sei、Euler和LayerZero等知名项目。

5、Polychain Capital

钥匙圈： Olaf Carlson-Wee

概述

该基金由Coinbase的第一批员工Olaf Carlson-Wee于2016年设立、a16z、Pantera、Union Square Ventures担任种子基金——。该基金距离2018年熊市底部经历了相当长的第二个周期，根据美国证券交易委员会的文件，其AUM从2018年末的5.915亿美元到2022年3月超过66亿美元(注意：最后提交的文件发生在市场低迷之前，按今天的价格可能会明显下降。作为流动资产对冲基金和风险投资公司，Olaf和他的行业OG团队有5年以上的投资经验。

产品组合

Polychain自成立以来，在DeFi的基础架构和协议方面进行了投资，初期为许多协议和平台提供资金的——种子轮是Polkadot、dYdX、Starkware、Compound、Avalanche、Gauntlet、Acala、Solana、maplana。该公司扎根比特币，继续成为推动新技术发展的领头羊，投资新一代采矿和清洁能源公司，在Crusoe energy (Crousoe )进行了成长阶段的投资对Vesper Energy和Vespene Energy进行了种子投资。

竞争优势

Polychain是另一个在过去加密时代出现的基金，——在jpeg充斥我们的Crypto Twitter之前，BitConnect和MaidSafeCoin仍然运行在行业领先的项目中。通过加密货币波动周期的高峰和低谷将基金扩大到10倍的理财规模，返还投资者资本，在存在时期再投资赢家，是创业者和LP在原本高度波动的舞台上所期望的一致性和信念。

2022年投资

在此名单上继续看到的趋势是，这些顶级基金承诺将继续围绕不确定的宏观条件引入资金。今年已有26笔投资，其中15笔处于初始种子轮融资阶段，Polychain还将轮到2018年10月种子以来最接近2022年5月的B轮融资，并承诺用4轮资金将冠军再投资独角兽Gauntlet。

本报告载于，加密和web3领域的顶级VC不仅是拥有高倍率回报的资本构成者——，还具有精深的技术敏锐度，经得起周期的考验，在定义行业的新设计框架下推动行业前进，有时除了资本之外还有军队

前五大网络风险投资公司在2022年投了什么

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