主动股票型基金业绩跟踪方法(主动股票型基金业绩跟踪方法包括)

日期：2023年06月17日 00:22 浏览量：10

这一周过完整个11月的交易日也就完结了。是时候给10月30号制定的策略打个总结了。当时的粉丝我记得只有3000出头，这个月过去就已经到1万了。感谢新老股友支持的同时，可能新股友们今天先要回看下10月30日的笔记。《科威特政府投资局和周一操作计划——叙市操作笔记10.30》

简要回顾一下：科威特政府投资局是一个政府所有的独立投资机构，负责管理一般储备基金和未来基金，以及财政部委托其代表科威特政府管理的其他基金。

我们抄作业策略最核心的价值是，普通投资者没有很多精力去仔细调研一家公司的价值面。胜率高的机构往往排雷能力更强，跟在他们后面首先吃雷的比例可以降低（但是公募基金我一向是不看好的，他们不在“胜率高机构”之列）。

入了高胜率机构“法眼”后，确认股票基本面没有问题的情况下。我们可以通过散户体量小，容易快速完成买进的优势，达到获取收益的目的（大资金建仓时间太久，互抄作业有建仓风险，所以绝大部分公募是抱团大白马）。

以下是当时根据公开信息整理后，得出来的科威特投资局三季报增持、新进个股。并且通过多个维度进行数据整理，排除掉十月涨幅过大的爱玛科技。根据金额持仓优先选择晨光股份、捷昌驱动和三棵树，均衡布局的可以叠加恒星科技、新天然气、诺唯赞、福蓉科技、万向德农。（根据投资局投入金额大小，作为我们跟仓的力度参考）

10月30号策略出来以后，10月31号买入，从11月1号开始计算，截至12月2号表现怎么样，今天周末时间充裕给大家做一个回顾。

剔除掉爱玛科技，另外8只票即使用最简单的平均买入法，这一个月以来，组合期间最大收益24.64%。收盘收益14.75%。而同期指数三兄弟涨幅分别为$上证指数(1A0001)9.1%，$深证成指(399001)7.9%，$创业板指(399006)5.2%，完全跑赢大盘。

而且组合非常稳健，攻防兼备，房地产的炒作、疫情开放的预期等几轮炒作，这个组合均有沾光。不得不佩服投资局的眼光独到之处。

这套跟随机构季报仓位调整买入的方法，每年的一季报、半年报、三季报，基金年报这四个时间窗口都可以使用，非常适合大家做中期策略选股（一年做四次就够了）。核心难点主要在于：

1、跟对优秀的机构（三季报我给大家选的是科威特投资局，未来还会继续更新优秀机构清单）；

2、数据的查找和筛选（数据查找方法在之前给大家的《叙市操作笔记配套操作资料》里有，新粉可以在后台翻一翻）；

3、根据市场环境进一步剔除股票（比如在三季报档口，10月涨幅过大的股票要剔除，中期回调不够充分的要剔除）

方法是死的，应用是活的，当时有几个股友看到投资局的持仓以后，没有直接抄个股，而是买入了这些个股背后对应的行业ETF，也是不错的思路。

今天复盘结束后，这个策略的跟踪也就告一段落了，上面的个股有的短期已经经历了较大涨幅，不适合再盲目抄作业，大家注意风险。

明年1月和4月，根据2022年基金年报和2023年上市公司一季报，我们再来重启这个策略。

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【以上仅作为个人操作笔记复盘，不涉及投资建议。个股仅作为ETF持仓的描述，不做推荐。】

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